맥도날드(NYSE:MCD)는 수요일(6일) 개장 전 2분기 실적을 발표할 예정이다. 패스트푸드 거대 기업 맥도날드의 실적은 소비자 지출의 지표 역할을 할 수 있다.
실적 예상치 애널리스트 전망, 주목할 주요 사항은 다음과 같다.
실적 예상치
애널리스트들은 맥도날드가 2분기 매출이 지난해 같은 기간의 64억 9,000만 달러에서 66억 8,000만 달러로 증가할 것으로 예상하고 있다. 회사는 2분기 연속 애널리스트들의 매출 예상치를 하회했다. 또한 지난 10분기 중 6분기 동안 애널리스트 매출 예상치를 상회했다.
또한 맥도날드 2분기 주당순이익은 지난해 같은 기간의 2.97달러에서 3.14달러로 증가할 것으로 예상하고 있다. 맥도날드는 1분기에 월스트리트의 예상치를 상회했고, 지난 10분기 중 8분기 동안 애널리스트 예상치를 상회했다.
애널리스트들의 전망
애널리스트들은 맥도날드의 실적 발표를 앞두고 여전히 엇갈린 전망을 내놓고 있다.
맥도날드는 최근 레드번 애틀랜틱(Redburn Atlantic)에서 두 차례의 신용등급 하향 조정을 받았다. 애널리스트인 크리스 루이크스(Chris Luyckx)는 투자의견을 ‘매수’에서 ‘매도’로 하향 조정했다.
루이크스의 하향 조정은 체중감량 약물의 성장과 식욕 억제에 미치는 영향으로 인해 레스토랑 방문이 감소할 것이라는 점에 초점을 두고 있다.
애널리스트는 체중감량 약물이 잦은 방문과 대규모 그룹 주문에 의존하는 레스토랑에 수요 충격이 발생할 수 있다고 말했다.
그 영향을 수치로 환산하면, 맥도날드는 연간 2,800만 명의 방문객과 4억 8,150만 달러의 매출, 즉 회사 전체 매출의 0.9%를 잃을 수 있다고 루이크스는 전했다.
“오늘 1%의 하락은 시간이 지남에 따라 쉽게 10% 이상으로 확대될 수 있으며, 특히 저소득층 소비자나 단체 고객에 편중된 브랜드의 경우 그 영향이 더 클 것이다.”
그는 체중감량 약물을 제외하고 맥도날드는 이미 방문객 수가 감소하고 있으며 가치에 대한 인식이 저하되고 있다고 말했다.
맥도날드에 대한 다른 최근 애널리스트 평가 및 목표주가는 다음과 같다.
- 뱅크오브아메리카: 중립 등급 유지, 목표주가 327달러에서 322달러로 하향 조정
- 모건스탠리: 동일비중 등급 유지, 목표주가 324달러에서 326달러로 상향 조정
- 골드만삭스: 중립에서 매수로 상향 조정, 목표주가 345달러로 상향 조정
- 씨티그룹: 매수 등급 유지, 목표주가 364달러에서 365달러로 상향 조정
주목할 사항
세계 최대의 패스트푸드 기업 중 하나이며 미국인들이 자주 방문하는 맥도날드는 소비자들이 외식을 얼마나 하고 있는지, 그리고 가격에 대해 우려하고 있는지 파악할 수 있는 지표가 될 수 있다.
Placer.ai 보고서에 따르면 맥도날드는 2분기 방문객 수가 전년 동기 대비 0.8% 증가했으며, 이는 전체 패스트푸드 업계의 0.7% 감소와 대비된다. 이 수치는 4월과 5월에 각각 전년 동기 대비 3.6%와 0.1% 증가했으며, 6월에는 1.2% 감소했다.
전체 퀵서비스 레스토랑(QSR, Quick Service Restaurant) 부문은 4월, 5월, 6월 각각 전년 동기 대비 1.2%, 0.1%, 0.7% 감소했다.
Placer.ai 보고서의 또 다른 주목할 점은 2027년까지 미국에 900개 지점을 추가로 오픈할 계획인 매장 확장이다. Placer.ai는 이 항목을 “A McPocket of Growth”라고 부르며, 맥도날드가 서부 주와 남서부 지역 등 일부 지역에서 기존 매장 방문객 증가가 강세를 보이고 있어 해당 지역에 추가 매장 개설 가능성이 있음을 강조했다.
새로운 메뉴 항목이 2분기 실적에 하반기만큼 큰 영향을 미치지는 않을 수 있지만, 투자자와 애널리스트들은 일부 매장에 더 많은 음료 옵션을 추가할 계획에 대해 더 자세한 정보를 듣고 싶어할 것이다.
또한 7월 10일에 ‘스낵 랩’이 재출시될 것에 대한 언급도 예상하고 있다. 보도에 따르면 스낵 랩 재출시는 좋은 반응을 얻어 해당 매장의 방문객 수와 매출이 증가했다. 이는 회사가 향후 제공할 전망에 반영될 수 있으며 주가 상승 요인이 될 수 있다.
MCD 주가 동향: 맥도날드 주가는 화요일 1.79% 하락한 298.77달러로 마감했다. 52주 거래 범위는 265.33달러에서 326.32달러다. 올해 들어 현재까지 2.14% 상승했다.
이미지: Shutterstock
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