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    메타 플랫폼스 1분기 실적 프리뷰: 가이던스는 약세 전망, 매출은 예상치 상회할까?

    Chris KatjeBy Chris Katje2025년 04월 30일 뉴스 3 분 읽기
    메타 플랫폼스 1분기 실적 프리뷰: 가이던스는 약세 전망, 매출은 예상치 상회할까?
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    소셜 미디어 및 기술 회사 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)는 수요일(30일) 장 마감 후 1분기 실적을 발표할 예정이며, 인공지능(AI) 분야의 진전을 강조할 수 있다. 애널리스트의 실적 추정치, 실적 발표 앞둔 전문가 의견, 주목해야 할 주요 항목은 다음과 같다.

    실적 추정치: 애널리스트들은 메타 플랫폼스의 1분기 매출이 413억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상하고 있다. 벤징가 프로 데이터에 따르면 이는 364억 5,000만 달러에서 증가한 수치다. 메타는 10분기 연속 애널리스트의 매출 예상치를 상회했다.

    애널리스트들은 1분기 주당순이익이 작년 1분기의 4.71달러에서 5.28달러로 증가할 것으로 예상하고 있다. 메타는 8분기 연속 주당순이익에 대한 애널리스트 예상치를 상회했다.

    이전 가이던스에서는 1분기 매출이 395억 달러에서 418억 달러 사이가 될 것으로 전망했다.

    전문가 의견: 니덤 애널리스트인 로라 마틴은 최근 메타 플랫폼스의 매출, 마진, 주당순이익, 잉여현금흐름에 대한 2025회계연도 가이던스가 하향 조정될 가능성이 있다며 메타 플랫폼스에 대해 ‘시장수익률 하회’ 등급을 재차 부여했다.

    또한 메타의 리얼리티 랩스 사업부의 자본 지출과 손실에 대한 상향 조정이 있을 수 있다는 우려도 있다고 말했다. 마틴이 예상하는 1분기 매출은 405억 달러, 주당순이익은 4.82달러이며, 두 수치 모두 애널리스트 컨센서스 예상치보다 낮은 수준이다.

    마틴은 메타 CEO 마크 저커버그가 FTC 반독점 재판에서 사람들이 페이스북과 인스타그램에서 보내는 시간이 “의미 있게 감소했다”고 증언했다고 지적했다.

    프리덤 캐피털 마켓츠의 수석 글로벌 전략가 제이 우즈는 실적 발표를 앞두고 중국 기업의 광고 지출, AI 이니셔티브와 성장 기여도, 일일 활성 사용자가 메타 플랫폼스에서 얼마나 많은 시간을 보내는지가 주요 관심사라고 말했다.

    우즈는 “메타 주가는 52주 최고치보다 26% 낮으며, 현재 소송에 휘말려 마크 저커버그 CEO가 일상적인 활동을 하지 못하고 있다”고 했다.

    최근 메타 플랫폼스에 대한 다른 애널리스트의 평가 및 목표주가는 다음과 같다.

    • 루프 캐피털: 매수 등급 유지, 목표주가 900달러에서 695달러로 하향 조정
    • 스티펠: 매수 등급 유지, 목표주가 740달러에서 628달러로 하향 조정
    • 벤치마크: 매수 등급 유지, 목표주가 820달러에서 640달러로 하향 조정
    • 스코샤뱅크: 섹터수익률 등급 유지, 목표주가 627달러에서 525달러로 하향 조정
    • 모건스탠리: 비중확대 등급 유지, 목표주가 660달러에서 615달러로 하향 조정

    주목해야 할 주요 항목: 메타는 진행 중인 반독점 소송에 대해 언급하지 않을 가능성이 높다. 하지만 향후 이러한 부문이 회사에서 분리될 수 있다는 점을 고려할 때 인스타그램(Instagram)와 왓츠앱(WhatsApp)의 성장 또는 사용량에 대한 논평은 중요한 정보를 제공할 수 있다.

    4분기의 총 매출은 전년 동기 대비 21% 증가했다. 투자자와 애널리스트들은 일일 활성 사용자 수, 광고 노출 수, 광고당 평균 가격 등의 분야에서 긍정적인 모멘텀이 1분기에도 지속될 것으로 기대하고 있다.

    거시 경제 환경과 관세 문제로 인해 메타 플랫폼스의 광고 수요가 감소할 가능성이 있다.

    비용과 지출은 2월에 전사적으로 대규모 인원 감축을 단행한 데 이어 최근 보고서에서 리얼리티 랩스 부서의 직원을 해고한다는 소식과 함께 또 다른 주요 주제가 될 것이다.

    AI 이니셔티브의 진전은 메타의 논평과 실적 발표에서 투자자와 애널리스트의 큰 관심사가 될 것으로 보인다.

    “우리는 AI, 스마트글라스, 소셜미디어의 미래에 대해 계속해서 좋은 진전을 이루고 있다. 2025년에는 이러한 노력이 더욱 확대될 것으로 기대된다.” 저커버그는 4분기 실적을 발표한 후 이렇게 말했다.

    화요일(29일) 메타는 최초의 생성형 AI 개발자 컨퍼런스인 라마콘(LlamaCon)을 개최했다. 이 행사의 하이라이트는 독립형 앱으로 챗GPT의 경쟁자가 될 수 있는 AI 어시스턴트 ‘메타 AI’의 소개였다.

    “사용자의 선호도를 파악하고, 맥락을 기억하며, 사용자에게 맞춤화된 어시스턴트인 ‘메타 AI’ 앱의 첫 번째 버전을 출시한다.”

    메타 AI는 모든 메타 플랫폼스에서 사용되고 있다. 독립형 AI 앱의 출시는 회사의 하이라이트가 될 것이며 수요일 실적 발표 시 논평의 초점이 될 수 있다.

    메타 주가 움직임: 화요일(29일) 메타 플랫폼스 주가는 0.85% 상승한 554.54달러로 마감했다. 52주 거래 범위는 427.20~740.89달러다. 메타 주식은 올해 들어 7.48% 하락했고, 지난 1년간 28.16% 상승했다.

    이미지: Shutterstock

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