6월 3일부터 5일까지 샌프란시스코에서 열린 뱅크오브아메리카 글로벌 기술 컨퍼런스에서 뱅크오브아메리카 증권 소프트웨어 연구팀은 18개의 공공 기업과 10개의 민간 기업을 초청했다.
끊임없이 변화하는 거시 정책을 배경으로 지출 환경이 이번 토론의 초점이었다. AI 제품 주기는 또 다른 주요 논의 주제였으며, 기업들은 에이전트 애플리케이션에 대한 건전한 파일럿 활동을 언급했다.
토론에 참여한 소프트웨어 기업들은 전반적으로 안정적인 환경을 지지했지만, 근본적인 위험에 대해서는 여전히 인지하고 있었다.
또한 애널리스트 보고서는 에이전트 AI의 제품 주기가 아직 초기 단계에 있지만 초기 파일럿 거래를 통해 견인력을 얻고 있는 것으로 알려졌다고 언급했다.
애널리스트인 브래드 실스(Brad Sills)는 이번 보고서에 참여 기업들과의 미팅에서 얻은 주요 내용을 포함했다.
브래드 실스는 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)(매수 의견, 목표가 515달러)의 매트 맥브라이드(Mat McBride) 상업 부문 최고재무책임자(CFO)가 건전한 클라우드 마이그레이션에 힘입어 애저 비즈니스의 지속적인 모멘텀을 시사했다고 말했다. 실스에 따르면 마이크로소프트는 엔터프라이즈 스택 전반에서 빠르게 혁신하고 있다.
서비스나우(NYSE:NOW)(매수 의견, 목표가 1,085달러)의 최고 고객 책임자인 크리스 베디(Chris Bedi)는 관세의 영향을 받는 제조업과 정부효율부(DOGE)의 영향을 받는 연방 정부의 어려운 거시 환경 속에서도 견고한 실행을 강조했다. 서비스나우는 광범위한 IT, 고객, 직원 애플리케이션 제품군 전반에 걸쳐 지속적인 모멘텀을 유지하고 있다고 언급했다. 이는 기업 내 여러 부서로 빠르게 확장되고 있다.
세일즈포스(NYSE:CRM)(매수 의견, 목표가 350달러)의 COO 겸 CFO인 로빈 워싱턴(Robin Washington) 프론트 오피스 애플리케이션 부문에서 제조 및 소매업과 같이 관세의 영향을 받는 업종에서 약세를 보이고 있지만 다른 곳에서는 강세를 보이고 있다고 실스는 말했다. 애널리스트에 따르면 세일즈포스는 코어와 에이전트포스 모두에서 성장을 주도하고 있다.
한편, 데이터독(NASDAQ:DDOG)(매수 의견, 목표주가 138달러)의 최고재무책임자(CFO)인 데이비드 오브슬러(David Obstler)가 AI로 인해 규모와 복잡성이 증가하고 있는 클라우드 워크로드 모니터링에 대한 회사의 확장된 제품군과 장기적인 성장 잠재력을 강조한 점에 주목했다. 실스는 소비 모델에 변동성이 내재되어 있지만 데이터독의 AI 네이티브 코호트가 빠르게 성장하고 있다고 언급했다.
그리고 아사나(NYSE:ASAN)(매수 의견, 목표가 21달러)가 4월에 엔터프라이즈 부문에서 매크로 역풍이 약간 증가하고 있다고 말했다. 실스에 따르면 AI 스튜디오는 2026년 하반기 아사나에 강력한 촉매제가 될 수 있다고 한다.
실스는 소프트웨어 회사들이 에이전트 애플리케이션 채택에 대한 견고한 선행 지표를 언급했지만 이러한 주기는 아직 초기 단계라고 지적했다.
그는 마이크로소프트와 같은 데이터 관리 공급업체들이 기업들이 에이전트 AI 애플리케이션 실행을 준비함에 따라 데이터베이스 활동이 증가하고 있다고 말했다.
DevSecOps 소프트웨어 공급업체 제이프로그(NASDAQ:FROG)(매수 의견, 목표가 48달러)는 올해 AI 중심 코드가 어떻게 더 많이 등장하기 시작했는지에 대해 논의했다고 실스는 말했다. 그는 2025년 하반기로 향하는 제이프로그의 설정이 좋다고 평가했다.
또한 애플리케이션 공급업체 세일즈포스와 서비스나우가 에이전트 애플리케이션, 에이전트포스(Agentforce), 나우 어시스트(Now Assist)의 파일럿 활동이 양호하다고 언급했다. 그러나 그는 이 주기 단계에서는 매출 목표가 제한적이라고 말했다.
마이크로소프트는 수십만 명의 고객이 마이크로소프트 365 코파일럿을 실행하며 배포를 확대하고 있다고 실스는 언급했다.
그는 원스트림(NASDAQ:OS)(매수 의견, 목표가 33달러)이 센서블AI 예측(SensibleAI Forecast) 서비스를 통해 매력적인 AI 가치 제안과 백오피스의 채택 추세를 강조했다고 말했다. 원스트림은 AI 기반의 백오피스 혁신 기업이다.
마지막으로 실스는 아사나와 프레시웍스(NASDAQ:FRSH)(중립 의견, 목표가 18달러)가 ‘AI 스튜디오’ 및 ‘프레디 AI’에 대한 견조한 수요에 주목했다고 말했다. 프레시웍스의 AI 제품은 모든 성장 수단에 걸쳐 목록을 끌어올리고 있다.
사진 출처: Bumble Dee via Shutterstock
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