워런 버핏이 일본 기업들에 또 다른 승인 도장을 찍어주자 시장이 반응하고 있다. 일본의 5대 대형 무역회사들의 주가가 오마하의 오라클이 버크셔 해서웨이(NYSE:BRK.A)(NYSE:BRK.B)가 더 큰 지분 투자를 고려하고 있다고 신호를 보낸 후 월요일 최대 9% 상승했다.
미츠비시 UFJ 금융 그룹(NYSE:MUFG)가 월요일 최대 9% 가까이 상승하며 선두를 달렸고, 미츠이(OTCPK:MITSY), 마루베니(OTCPK:MARUF) (OTCPK:MARUY), 스미토모 미츠이 금융 그룹(NYSE:SMFG) 및 이토추(NYSE:ITOCF)도 4%에서 7.5% 사이로 상승했다고 파이낸셜 타임스가 보도했다.
버핏의 10억 달러 베팅이 커진다
버핏의 일본에 대한 사랑은 새로운 이야기가 아니다. 2020년, 버크셔는 조용히 이들 대형 무역회사 각각에 5% 지분을 매입하며 60억 달러를 지출했다. 현재 그 지분의 가치는 235억 달러에 달한다.
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이제 10% 소유 한도가 해제되자, 버핏의 연례 서한은 분명히 밝혔다: “모든 5개 기업에 대한 버크셔의 소유 비율이 다소 증가할 것이다.”
번역하자면? 버핏은 다시 투자하고 있다.
왜 무역회사들인가? 버핏 스타일의 사모펀드
왜 그가 이 주식들을 좋아할까?
이들 무역회사들은 일본의 사모펀드와 같으며, 편의점, 연어 양식장, 인프라 및 기술 스타트업에 걸쳐 포트폴리오를 보유하고 있다.
제프리스 애널리스트인 탄 하 팜(Thanh Ha Pham)은 이들 회사를 “일본의 사모펀드”라고 부르지만, 버핏이 승인한 장기적 관점을 가지고 있다고 평가하고 있다.
ETF와 주식, 버핏 효과를 타다
ETF 투자자들에게 버핏의 일본 베팅은 세 가지 주요 펀드에 대한 주목을 불러일으킨다.
화요일 iShares MSCI Japan ETF(NYSE:EWJ)는 연초 대비 3.67% 상승했으며, JP모건의 BetaBuilders Japan ETF(NYSE:BBJP)는 3.48% 상승했다. 하지만 진정한 스타는?
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund(NYSE:DXJ)로, 지난 1년간 4.90%의 상승률을 기록했다.
버핏 효과는 실제로 존재하며, 무역회사들만이 이 파도를 타고 있는 것이 아니다.
소니(NYSE:SONY)는 지난 1년간 45.67% 상승했으며, 스미토모 미츠이 금융 그룹(NYSE:SMFG)는 41.56% 상승했다. 심지어 미츠비시 UFJ 금융 그룹(NYSE:MUFG)도 연간 27.55%의 뛰어난 상승률을 기록했다.
일본의 기업 개혁, 배당금 상승 그리고 버핏의 지원으로 인해, 이는 장기적인 상승세의 시작일 수 있다.
투자자들에게 지금 일본을 무시하는 것은 2003년에 애플(NASDAQ:AAPL)을 지나치는 것과 같을 수 있다 – 버핏도 결코 반복하지 않겠다고 다짐한 실수이다.
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사진: Shutterstock
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