신용카드 대기업인 비자(NYSE:V)와 마스터카드(NYSE:MA)가 소비자 지출과 재정 상태에 대한 통찰력을 제공할 예정이다. 두 회사는 목요일에 실적을 발표할 것다.
실적 예상: 마스터카드가 먼저 4분기 재무 실적을 시장 개장 전에 발표할 예정이다. Benzinga Pro의 데이터에 따르면, 분석가들은 이 회사가 73억 9천만 달러의 매출을 보고할 것으로 예상하고 있다.
이 회사는 10개 분기 이상 연속으로 매출 예상치를 초과한 실적을 기록해왔다.
분석가들은 마스터카드가 4분기 주당순이익(EPS)을 3.69달러로 보고할 것으로 예상하고 있으며, 이는 지난해 4분기 3.18달러에서 증가한 수치이다. 이 회사는 10개 분기 이상 연속으로 주당순이익이 예상치를 초과한 실적을 기록해왔다.
비자는 목요일에 시장 종료 후 1분기 재무 실적을 발표할 예정이다.
분석가들은 이 회사가 93억 4천만 달러의 분기 매출을 보고할 것으로 예상하고 있으며, 이는 지난해 1분기 86억 3천만 달러에서 증가한 수치이다. 이 회사는 지난 10개 분기 중 9개 분기에서 매출 예상치를 초과한 실적을 기록해왔다.
비자의 1분기 주당순이익은 2.66달러로 예상되며, 이는 지난해 1분기 2.41달러에서 증가한 수치이다. 이 회사는 지난 10개 분기 중 9개 분기에서 주당순이익이 예상치를 초과한 실적을 기록해왔으며, 나머지 1개 분기는 예상치와 일치했다.
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분석가들의 의견: 대부분의 분석가들은 비자와 마스터카드에 대해 긍정적인 전망을 가지고 있으며, 일부는 두 회사 모두를 선호하고 있다.
시포트(Seaport)의 분석가 제프 캔트웰(Jeff Cantwell)은 최근 평가 변경으로 예외가 될 수 있다. 캔트웰은 비자를 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표 주가를 359달러로 설정했다. 또한 캔트웰은 마스터카드를 매수에서 중립으로 하향 조정하였으며, 목표 주가를 제시하지 않았다.
캔트웰은 비자의 미국 시장에 대한 노출이 더 크다고 평가하면서 회사에 대한 전망을 상향 조정했다. 이 분석가는 서비스 및 데이터 처리 매출이 2025년과 2026년에 증가할 것이라고 예상하면서, 이는 2025년 하반기 미국 경제의 회복으로 인한 것이다.
이 분석가는 비자의 주당순이익이 2025년과 2026년에 13% 성장할 것이며, 두 해 모두 매출이 두 자릿수로 증가할 것이라고 예측했다.
캔트웰은 비자의 투자자 설명회가 2월에 예정되어 있어 긍정적인 촉매제가 될 것이라고 언급했다.
다음은 비자에 대한 최근 분석가 평가와 그들의 목표 주가이다:
- 뱅크 오브 아메리카: 중립 등급 유지, 목표 주가를 314달러에서 331달러로 상향 조정
- 파이퍼 샌들러: 비중 확대 등급 유지, 목표 주가를 322달러에서 368달러로 상향 조정
- 씨티그룹: 매수 등급 유지, 목표 주가를 326달러에서 354달러로 상향 조정
반면 마스터카드는 캔트웰이 하향 조정한 신용 카드 선택지이다.
분석가는 마스터카드가 좋은 스토리를 가지고 있지만, 현재 가격에서 주식이 적정 가치에 있는 것일 수 있다고 말했다. 캔트웰은 마스터카드의 2025년 매출 상승 여력이 비자에 비해 제한적이라고 언급했다.
비자의 투자자 설명회가 예정되어 있는 반면, 캔트웰은 이미 마스터카드의 투자자 설명회가 지나갔기 때문에 투자자들을 위한 촉매제가 적다고 강조했다.
다음은 마스터카드에 대한 최근 분석가 평가와 그들의 목표 주가이다:
- 파이퍼 샌들러: 비중 확대 등급 유지, 목표 주가를 575달러에서 591달러로 상향 조정
- 씨티그룹: 매수 등급 유지, 목표 주가를 572달러에서 584달러로 상향 조정
주목해야 할 주요 사항: 비자와 마스터카드의 실적 발표는 동종업체인 아메리칸 익스프레스(NYSE:AXP)가 최근 분기 실적을 발표한 후에 이루어진다.
프리덤 캐피털 마켓(Freedom Capital Markets)의 글로벌 최고 전략가 제이 우즈는 그의 주간 뉴스레터에서 이러한 실적에 대한 의견을 공유하고, 이것이 비자와 마스터카드에 어떤 영향을 미칠지 예측했다.
“두 주식은 역사적 최고가 근처에서 거래되고 있다. 높은 금리가 소비자에게 미치는 영향은 무엇인가? 이러한 추세가 계속되고 있나? 아메리칸 익스프레스는 지난주에 좋은 실적을 보고했지만, 실적 발표를 앞두고 1.4% 하락했다. 비자와 마스터카드는 같은 결과를 보일까?”라고 우즈가 말했다.
아메리칸 익스프레스는 분기별 카드 회원 지출이 기록적인 수준에 도달하고 강력한 회원 확보가 이루어졌다고 보고했다. 투자자들은 비자와 마스터카드가 동일한 지표를 보일지, 아니면 아메리칸 익스프레스가 시장 점유율을 확보했는지 주목할 것이다.
비자는 화요일에 X 머니의 첫 파트너로 선정되며 주목을 받았다. 이는 일론 머스크가 소유한 소셜 미디어 플랫폼 X의 금융 부문이다.
X의 CEO 린다 야카리노는 X 머니가 비자 다이렉트를 사용하여 X 사용자들이 안전하고 즉시 X 지갑에 자금을 입금할 수 있도록 도와줄 것이라고 말했다. 이는 직불 카드와 연결되어 은행 계좌에서 즉시 자금 이체가 가능하게 할 수 있다.
국내 및 국제 매출과 고객 추세의 비교는 새 행정부 하에서 두 회사와 분석가들이 주목할 주요 초점이 될 것이다. 투자자들은 실적과 가이던스를 면밀히 모니터링하고, 목요일 이후에 캔트웰이 두 회사 중 하나를 선호하게 될 것이다.
V, MA 가격 동향: 비자 주식은 수요일 0.42% 상승한 335.88달러로 마감되었으며, 52주 거래 범위는 252.70달러에서 337.83달러다. 주가는 올해 들어 6.83% 상승하였고, 지난 1년 동안 22.74% 상승했다.
마스터카드 주식은 0.26% 상승 548.80달러에 마감되었으며, 52주 거래 범위는 428.66달러에서 551.55달러다. 주가는 올해 들어 5.05% 상승하였고, 지난 1년 동안 24.56% 상승하였다.
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