엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 중국용 H20 인공지능 칩의 생산을 중단하도록 공급업체들에게 지시했다고 보도되었다. 중국 규제 당국이 현지 기업들에게 국내 대체품으로 전환을 압박하고 있으며, 월가 애널리스트들이 지속적인 불확실성이 엔비디아의 다음 분기 전망에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 경고했다.
엔비디아, H20 생산 중단
엔비디아는 애리조나에 본사를 두고 있는 앰코 테크놀로지(NASDAQ:AMKR)와 한국의 삼성전자(OTC:SSNLF)를 포함한 공급업체들에게 H20 칩의 생산을 중단하도록 지시했다고 로이터통신이 디인포메이션을 인용해 보도했다. 앰코는 해당 칩의 고급 패키징을 담당하며, 삼성전자는 고대역폭 메모리를 공급한다.
엔비디아는 해당 보도에 대해 구체적으로 언급하지 않았지만, 이메일 성명을 통해 “우리는 시장 상황을 대응하기 위해 공급망을 지속적으로 관리하고 있다”라고 밝혔다.
회사 측은 또한 H20가 군사 제품이 아니라고 재차 강조하며, “엔비디아의 칩에는 누구도 원격으로 접근하거나 제어할 수 있는 ‘백도어’가 없고, 시장은 H20를 신뢰하고 사용할 수 있다”라고 덧붙였다.
중국 정부, 기업들에 국내 칩 사용 압박
이번 중단 조치는 중국 국가인터넷정보판공실(Cyberspace Administration of China, CAC)을 포함한 중국 규제 당국이 텐센트 홀딩스와 바이트댄스등 인터넷 기업들을 H20 칩 구매와 관련해 소환했다는 보도 이후에 이루어졌다.
관료들은 정보 보안 위험을 우려하며 기업들에게 화웨이 테크놀로지스와 캠브리콘의 국내 프로세서를 채택하도록 촉구해 왔다.
일부 기업은 화웨이의 어센드(Ascend) 칩을 추론 작업에 사용하기 시작했지만, 많은 기업은 여전히 복잡한 AI 모델 훈련에 엔비디아에 의존하고 있다. 보도에 따르면 딥시크와 같은 스타트업은 현지 대안에 의존할 경우 지연 문제를 겪고 있다.
미국 상무장관의 발언으로 외교적 갈등 고조
규제 압력이 강화된 것은 하워드 러트닉 미국 상무장관이 CNBC에 출연해 다음과 같이 발언한 이후였다. “우리는 중국에게 최상의 제품을 팔지 않는다. 두 번째로 좋은 것도, 세 번째로 좋은 것도 아니다… 중국 개발자들이 미국 기술에 중독되도록 충분한 양을 팔려는 생각이다.”
중국 당국은 해당 발언을 “모욕적”으로 간주하고 빠르게 엔비디아 칩의 판매를 제한하는 조치를 취했다.
애널리스트들, 3분기 전망에 위험 신호
키뱅크 캐피털 마켓츠는 중국 관련 불확실성을 이유로 엔비디아가 3분기 실적 전망을 월가 예상치 아래로 제시할 수 있다고 경고했다.
키뱅크는 중국 관련 매출을 제외할 경우 매출이 20~30억 달러 감소할 수 있다고 추정했다. 그럼에도 불구하고 애널리스트들은 다른 지역의 강한 수요를 지적하며, 2분기 GPU 공급이 40% 증가했고, 엔비디아의 블랙웰 B200 칩 출시로 3분기에는 추가로 20% 증가할 것으로 전망했다.
중국은 엔비디아의 2024회계연도 매출의 약 13%를 차지했으며, 중요한 시장이지만 점점 더 변동성이 커지고 있다.
주가 움직임: 엔비디아 주가는 목요일 정규장에서 0.24% 하락했으며, 애프터마켓에서 추가로 0.10% 하락해 174.80달러에 마감되었다.
벤징가 엣지 주식 랭킹에 따르면 NVDA는 단기, 중기, 장기 모든 시간대에서 강력한 상승 추세를 유지하고 있다.
사진: Hepha1st0s On Shutterstock.com
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