엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 수요일에 3분기 매출과 주당순이익이 월가 예상치를 초과하며 기대치를 계속적으로 뛰어넘는 행진을 이어갔다. 시장 마감 후 이 발표로 주가는 시간외 거래에서 소폭 하락했다.
엔비디아의 3분기 주요 수치: 엔비디아는 3분기 매출이 351억 달러로 전년 대비 94% 증가했으며, 월가의 컨센서스 예상치인 331억 2,000만 달러를 초과했다고 발표했다.
또한, 주당순이익(EPS)은 81센트로, 월가의 컨센서스 예상치인 75센트를 초과했다.
이 회사는 9분기 연속으로 매출에 대한 애널리스트 예상치를 초과했다.
또한 8분기 연속으로 주당순이익에 대한 애널리스트 예상치를 초과했다.
애널리스트들과 벤징가 독자들는 엔비디아가 3분기 예상치를 충족하거나 초과할 것이라고 예측했었다.
“수요일에 엔비디아의 실적 발표에 대한 당신의 가장 대담한 예측은 무엇입니까?”라는 질문에 대한 결과는 다음과 같다:
- 예상치를 충족: 45%
- 대폭 초과: 42%
- 예상치 미달: 13%
대부분의 벤징가 독자들은 이 회사가 애널리스트의 예상치를 충족하거나 초과할 것이라고 예상했었다. 예상치를 충족할 것이라고 응답한 독자가 더 많았지만, 42%는 이 회사가 수요일에 예상치를 초과할 것이라고 믿었다.
참고: 엔비디아 주식은 3분기 실적 발표 후 12월에 역사적으로 하락
엔비디아의 3분기 실적: 데이터 센터 사업부는 3분기 매출에서 분기 기록을 세웠다.
운영 비즈니스 부문별 매출 실적은 다음과 같다.
| 부문 | 매출 | 전년 대비 변화 | 분기 대비 변화 |
| 데이터 센터 | $308억 | +112% | +17% |
| 게임 및 AI PC | $33억 | +15% | +14% |
| 전문 시각화 | $4억 8600만 | +17% | +7% |
| 자동차 | $4억 4900만 | +72% | +30% |
“인공지능(AI)의 시대가 본격적으로 시작되었으며, 이는 전 세계적으로 엔비디아 컴퓨팅으로의 전환을 촉진하고 있다”고 엔비디아의 CEO인 젠슨 황이 말했다.
“호퍼(Hopper)에 대한 수요와 블랙웰(Blackwell)에 대한 기대 — 전량 생산 중 — 는 기초 모델 제작자들이 사전 훈련, 후 훈련 및 추론을 확장함에 따라 엄청나다.”
황은 각국이 AI의 중요성을 “깨달았다”고 말했다.
“AI는 모든 산업, 회사 및 국가를 변화시키고 있다. 기업들은 워크플로우를 혁신하기 위해 능동적인 AI를 채택하고 있다. 산업 로봇 투자도 물리적 AI의 혁신으로 급증하고 있다.”
엔비디아 4분기 전망: 엔비디아는 4분기 매출이 375억 달러 플러스 또는 마이너스 2%가 될 것으로 예상한다고 밝혔다.
이 회사는 블랙웰 생산 출하가 2025년 4분기에 시작되어 2026 회계연도로 증가할 예정이라고 밝혔다. 엔비디아는 호퍼와 블랙웰의 초기 램프에 대한 수요가 계속되고 있다고 말했다. 둘 다 “특정 공급 제약”을 겪고 있지만 회사는 공급을 늘리기 위해 최선을 다하고 있다고 말했다.
블랙웰에 대한 수요는 공급을 크게 초과하며 블랙웰 지침은 계속 유지되고 있다고 회사는 말했다. 엔비디아는 블랙웰 마진이 증가할 때 70% 중반에 이를 것으로 예상한다. 황은 “우리 인프라에 대한 수요가 정말 크다”고 말했다. “이번 분기에는 이전 예상보다 더 많은 블랙웰을 공급할 것이다.”
블랙웰에 대한 수요는 2026 회계연도 몇 분기 동안 공급을 초과할 것으로 예상된다고 이 회사가 말했다.
실적 콜의 하이라이트: 엔비디아 경영진은 투자자들에게 블랙웰이 “완전히 생산 중”이며 고객들이 회사의 신제품을 가장 먼저 출시하기 위해 경쟁하고 있다고 말했다.
이 회사는 파이프라인이 계속 구축되고 있으며 엔터프라이즈 AI와 산업용 AI가 가속화되고 있다고 말했다.
엔비디아의 게임 부문은 3분기에 개학 매출이 강세를 보이며 “훌륭한 분기”를 보냈다고 회사가 덧붙였다. 이 회사는 게임용 채널 재고가 여전히 양호하며 엔비디아가 연말 쇼핑 시즌을 준비하고 있다고 말했다.
다음 단계: 실적이 기대치를 초과할 가능성이 있는 상황에서, 벤징가는 최근 독자들에게 엔비디아가 실적을 대폭 초과할 경우 주가가 얼마나 상승할 것인지에 대한 기대를 물었다.
“엔비디아가 기대치를 대폭 초과한다면, 2024년 말까지 주가가 얼마나 상승할 수 있을까요?”라는 질문에 대한 결과는 다음과 같다:
- $150에서 $180: 55%
- $180에서 $200: 26%
- $200 초과: 18%
벤징가 독자들은 3분기 실적이 애널리스트 예상을 초과할 경우 주가가 새로운 사상 최고가에 도달할 것이라고 예측했다.
주가가 상승하면 CEO 황은 주식의 주요 주주 중 한 명으로서 계속 혜택을 받을 것이다. 황의 재산은 2024년 1,280억 달러로 급증하여 블룸버그에 따르면 세계 11위에 올랐다.
황은 자신의 재산에 843억 달러를 추가했으며, 세계에서 가장 부유한 10위 안에 드는 기준에 약 170억 달러가 남아 있다. 만약 주가가 연말까지 더 상승하면 이 기준을 충족할 수 있을 것이다.
NVDA 주가 변동: 엔비디아 주식은 수요일 애프터 마켓에서 0.31% 하락하여 145.44달러에 거래되고 있으며, 52주 거래 범위는 45.01달러에서 149.76달러이다. 수요일 주가는 0.8% 하락하여 145.89달러로 마감했다. 수요일 실적 발표 이전에 Nvidia 주식은 연초 대비 200% 이상 상승했다.
다음에 읽어야 할 내용:
Nvidia CEO Jensen Huang. Nvidia 제공.
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