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    카바나 1분기 실적 프리뷰: ‘중고차 업계의 아마존’ 5분기 연속 예상치 상회 전망

    Chris KatjeBy Chris Katje2025년 05월 07일 뉴스 3 분 읽기
    카바나 1분기 실적 프리뷰: ‘중고차 업계의 아마존’ 5분기 연속 예상치 상회 전망
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    온라인 중고차 판매업체 카바나(NYSE:CVNA)는 수요일(7일) 장 마감 후 발표하는 1분기 실적 보고서에서 강력한 실적 모멘텀을 이어갈 수 있을 것으로 보인다.

    실적 추정치: 벤징가 프로 데이터에 따르면 애널리스트들은 카바나가 작년 1분기의 30억 6천만 달러에서 증가한 39억 8천만 달러의 1분기 매출을 보고할 것으로 예상한다. 회사는 4분기 연속, 지난 10분기 중 6분기 동안 애널리스트의 매출 예상치를 상회했다.

    애널리스트들은 1분기 주당순이익이 1분기 주당 23센트에서 66센트로 증가할 것으로 예상하고 있다. 회사는 4분기 연속, 지난 10분기 중 8분기 동안 애널리스트의 주당 순이익 예상치를 상회했다.

    애널리스트 의견: 카바나의 레버리지 비율이 개선되고 부채를 갚아나가는 가운데, 모건스탠리 애널리스트인 애덤 조나스는 3월에 카바나 주식에 대한 동일비중 의견을 비중확대로 상향 조정했다.

    애널리스트는 목표주가를 260달러에서 280달러로 상향 조정하면서 EBITDA 마진과 소매 단위 성장률의 상승세를 강조했다.

    “올해 중고차 판매량 증가에 어려움을 겪은 업계와 비교했을 때 카바나 실적은 특히 인상적이다.”

    그는 카바나의 미국 중고차 시장 점유율이 1%이며,  2021년과 2022년에 달성했던 이전 최고 소매 판매량에 이제 막 근접하고 있다고 말했다. 조나스는 카바나를 “중고차 업계의 잠재적 아마존”이라고 불렀다.

    파이퍼 샌들러 애널리스트 알렉산더 포터는 카바나가 경쟁사보다 관세 리스크에 잘 대비하고 있다고 했다. 그는 거시적 불확실성이 남아 있지만 카바나는 중고차 시장에서 “공격적으로 성장할 수 있다”고 평가했다. 포터는 당시 목표주가 225달러로 주식을 중립에서 비중확대로 상향 조정했다.

    뱅크오브아메리카 애널리스트 저스틴 포스트는 최근 카바나에 대해 220달러의 목표주가와 함께 매수 등급을 재차 제시했다. 그는 아마존이 중고차 시장에 진출하는 것에 대한 우려를 털어냈다. 포스트는 아마존의 이러한 움직임이 전체 온라인 중고차 부문에 도움이 될 수 있다고 말했다.

    카바나에 대한 다른 애널리스트들의 최근 평가 및 목표주가는 다음과 같다.

    • 웰스파고 : 비중확대 등급 유지, 목표주가 310달러에서 290달러로 하향 조정
    • JMP 증권: 시장수익률 상회 등급 유지, 목표주가 340달러에서 275달러로 하향 조정
    • 씨티그룹: 매수 등급 유지, 목표주가 320달러에서 280달러로 하향 조정
    • 베어드: 중립 등급 유지, 목표주가 250달러에서 200달러로 하향 조정

    주목해야 할 주요 항목: 4월 카바나는 뉴저지에 있는 경매 및 리컨디셔닝 메가사이트를 통합할 계획을 발표했다. 이는 생산 능력을 확장하고 소매 및 도매 고객을 위한 옵션을 개선하기 위한 조치로 여겨졌다.

    애널리스트와 투자자들은 회사의 소매 위치와 도달 범위에 대한 업데이트를 찾고 있다.

    카바나는 전년 대비 46% 증가한 114,379대의 차량 판매로 전년 대비 50% 성장한 4분기 매출을 보고했다.

    애널리스트와 투자자들은 이번 분기에 매출, 판매 차량, 순이익률 등의 항목에서 더 많은 성장을 기대할 것이다. 앞서 카바나는 1분기 소매 판매 대수가 전기 대비 증가할 것으로 예상한다고 밝힌 바 있다.

    CVNA 주가 움직임: 카바나 주가는 화요일 0.29% 하락한 258.81달러로 마감했다. 52주 범위는 97.55~292.84달러다. 올해 주가는 29.69% 상승했고 지난 1년간 110.47% 상승했다.

    사진: Shutterstock

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