테슬라(NASDAQ:TSLA)의 전기차 관련 소식이 주목받는 경우가 많지만 이번 분기 진짜 스토리는 바퀴 네 개의 자동차가 아니라 전력망에 연결된 전기 저장 시스템에 관한 것이다. 3분기 에너지 저장 매출은 전년 동기 대비 44% 급증한 34억 달러에 달했으며, 이제 총 매출의 12%를 차지해 1년 전 9%에서 상승했다.
출처: 테슬라 3분기 10-Q
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메가팩(Megapack)과 파워월(Powerwall)의 전 세계적 확장으로 테슬라는 조용히 자동차 회사에서 다각화된 에너지 기업으로 변모하고 있다.
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테슬라의 메가팩 모멘텀
테슬라의 유틸리티 규모의 저장 시스템 메가팩은 이 급등을 이끄는 원동력이다. 전 세계 유틸리티들은 점점 더 메가팩을 배치해 전력망을 안정시키고 재생 가능 에너지를 통합하며 야심 찬 탄소 저감 목표를 달성하고 있다. 전기차 수익률이 경기순환적 압력에 직면해 있는 반면 에너지 저장 성장률은 회사의 전반적인 매출 확장률을 앞질렀으며, 이는 자동차 경기순환 외부에서 지속 가능한 고수익 사업을 의미한다.
주거 부문에서는 주택 소유자들이 에너지 독립과 태양광 통합을 수용하면서 파워월 채택률이 상승하고 있다. 도조(Dojo) 슈퍼컴퓨터에 대한 테슬라의 야망으로 가능해진 AI 기반 에너지 최적화와 결합된 이 시스템들은 곧 전체 마이크로그리드를 효율적으로 조정하여 테슬라에 반복적인 매출 흐름을 창출할 수 있다.
분석가들은 테슬라가 이 궤적을 계속 따른다면 2027년까지 연간 매출 100억 달러를 초과할 수 있다고 추정한다 — 주식 가격의 잠재적인 게임 체인저이다.
테슬라의 전략적 헤지
테슬라 에너지 부문의 성공은 단지 성장 수치의 문제만이 아니라 자동차 시장의 경기순환 변동에 대한 전략적 헤지이다.
AI, 수직적 통합 및 글로벌 배치 확장으로 에너지 저장은 테슬라의 “다음 큰 것”으로 떠오르고 있으며, 이는 EV 인도 및 FSD 과대 광고를 넘어 월스트리트에 새로운 이야기를 제공한다.
테슬라에 대한 새로운 강세론
테슬라 헤드라인이 로보택시, 옵티머스 및 칩의 영향을 계속 받는 동안 에너지 저장 시스템은 조용히 회사의 장기 상승 동력을 공급하고 있다.
투자자들에게 메가팩과 파워월의 돌파구는 더 넓은 논제를 강조한다. 즉, 테슬라는 단순한 자동차 제조업체가 아니라 AI 지원 에너지 인프라 대기업이라는 것이다. 그리고 이것이 바로 이 주식을 면밀히 관찰해야 할 가장 설득력 있는 이유일 수 있다.
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사진: 셔터스톡
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