목요일 연방준비제도(연준) 의장 제롬 파월의 예상치 못한 매파적 발언으로 시장이 크게 흔들렸다. 주요 미국 주식 지수들이 하락 마감했으며, 달러는 5일 연속 급등했다.
파월 의장은 댈러스 재계 지도자들과의 연설에서 미국 경제의 놀라운 강점을 강조하면서 연준이 “금리 인하를 서두를” 필요가 없음을 지적했다.
그는 중앙은행이 2% 인플레이션 목표를 달성하기 위해 최선을 다하고 있으며, 인플레이션이 원하는 수준 이상으로 유지되고 있는 만큼 신중한 의사결정이 필요하다고 강조했다.
파월은 생산성 증가를 강조하며, 이는 “팬데믹 이전 20년 중 어느 시점보다 지난 5년 동안 더 빠르게 성장했다”고 언급하여 미국 경제를 “주요 경제 중 가장 성과가 좋은 경제”로 자리매김했다.
10월 생산자 물가 지수(PPI)의 상승에 대해 파월은 이를 “단순한 상승이 아니다”고 평가했지만, 2% 인플레이션 목표로의 경로에 대한 신뢰를 유지했다.
시장, 금리 경로 재평가: 트레이더들이 12월 금리 인하에 대한 자신감을 낮춤
파월의 발언은 금리 시장에 영향을 미쳐, 연방 기금 선물에서 12월에 25베이시스 포인트(bp) 금리 인하 가능성이 줄어들었다.
CME 페드워치(FedWatch) 도구에 따르면, 이러한 조치의 확률이 하루 초반 약 80%에서 58%로 급락했다.
SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)로 추적되는 S&P 500은 0.6% 하락하며 지난 주 금리 인하로 인한 상승분을 모두 지웠다. 에너지를 제외한 모든 섹터가 하락했고, 에너지는 0.4% 상승했다. 산업과 헬스케어 섹터는 각각 0.7% 하락하며 하락폭을 주도했다.
SP500의 상위 주식들은 태피스트리(NYSE:TPR), 윈 리조트(NASDAQ:WYNN), 퍼스트 솔라(NASDAQ:FSLR)로 각각 12.8%, 8.7%, 7.2% 상승했다. 반면, 레이도스 홀딩스(NYSE:LDOS)와 슈퍼 마이크로 컴퓨터(NASDAQ:SMCI)는 각각 13.6%와 11.4% 하락했다.
Invesco QQQ Trust(NASDAQ:QQQ)로 추적하는 기술주들은 0.7% 하락하며 4일 연속 하락세를 기록했다. SPDR 다우존스 산업평균지수 ETF(NYSE:DIA)가 추적하는 블루 칩 주식들은 0.5% 하락했고, iShares 러셀 2000 ETF (NYSE:IWM)가 추적하는 소형주들은 1.3% 하락하며 부진한 성적을 보였다.
달러는 계속해서 유동성을 끌어모았고, Invesco DB USD Index Bullish Fund ETF(NYSE:UUP)는 5일 연속 상승세를 기록하며 2023년 10월 말 이후 최고 수준에 도달했다.
국채 수익률도 상승하여 10년물 수익률이 4.46%로 마감했다. SPDR 금 ETF (NYSE:GLD)로 추적되는 금 가격은 5일 연속 하락했다.
암호화폐 시장에서 비트코인(CRYPTO:BTC)는 24시간 동안 1.7% 하락하여 88,013달러로 거래되며 11월 최악의 날을 맞이할 것으로 보인다.
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