연방준비제도(연준) 의장 제롬 파월은 12월 연준 회의 후 수요일 기자 회견에서 매파적인 입장을 채택하여 뉴욕 거래 세션이 마감되면서 시장의 급락을 촉발시켰다.
연준이 금리를 0.25% 인하하여 4.25%-4.5% 범위로 조정한 것은 널리 예상된 바와 같았지만, 업데이트된 경제 전망은 2025년에 단 두 차례의 금리 인하 가능성만을 제시했다. 이는 9월에 예상된 네 차례에서 줄어든 것이며, 회의 전 시장에서 예상한 세 차례보다도 적은 수치이다.
파월은 이러한 변화를 “새로운 단계”로 묘사하며, 2024년에 100bp(베이시스포인트)의 금리 인하 후 현재 금리가 중립적 수준에 훨씬 가까워졌다고 강조했다.
주식은 전반적으로 급락했으며, 미국 달러는 2년 만에 최고치로 급등했고, 비트코인(CRYPTO:BTC)은 5% 이상 폭락했다. 이는 투자자들이 연준의 통화정책 변화의 현실을 소화하는 과정에서 발생한 일이다.
시카고 옵션 거래소의 변동성 지수인 VIX는 58% 급등하여 25를 기록했다. 이는 투자자 불확실성이 급증하고 금리 전망에 대한 두려움이 커졌음을 반영한다.
월스트리트 대폭락: 주요 지수 급락
SPDR 다우 존스 산업평균지수 ETF(NYSE:DIA)가 추적하는 다우존스 산업평균지수는 1,123포인트 즉 2.6% 하락하여 42,326에 마감했다. 이는 2022년 9월 이후 최악의 하루 낙폭을 기록한 것이다. 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)은 블루칩 주식 중 가장 부진한 성적을 보이며 4.6% 하락했다.
SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)가 추적하는 S&P 500 지수는 178포인트 즉 2.9% 하락하여 5,872에 마감했다. 이 또한 2022년 9월 이후 최악의 하루를 기록한 것이다. 페이콤 소프트웨어(NYSE:PAYC)는 S&P 500 내에서 10% 하락으로 주요 낙폭을 기록했다.
Invesco QQQ Trust, Series 1(NASDAQ:QQQ)이 추적하는 기술주 중심의 나스닥 100 지수는 3.6% 하락하여 21,209에 마감했다. 금리에 민감한 기술주가 큰 타격을 입었다. 테슬라(NASDAQ:TSLA)는 8.1% 급락하여 나스닥 100 내에서 가장 부진한 성적을 보였다.
모든 매그니피센트 세븐 기업들은 하락 마감되었으며, 수요일에 6,000억 달러 이상의 시장 가치를 잃었다.
소형주들이 포함된 러셀 2000 지수는 4.7% 하락하여 2,225로 떨어졌다. 수요일의 움직임으로 iShares 러셀 2000 ETF (NASDAQ:IWM)는 선거 이후 랠리를 완전히 지워버렸다.
모든 주요 미국 주식 부문이 하락 마감되었다.
소비재 주식은 4.5% 폭락하며 가장 큰 피해를 입었고, 이어 부동산이 4% 하락했다. 이는 금리 상승이 성장 중심 및 금리에 민감한 산업에 큰 영향을 미치기 때문이다.
가장 큰 시가총액을 가진 기술주는 3.2% 하락했으며, 반도체 및 소프트웨어 회사가 매도세의 주된 타격을 받았다.
통신 및 자재 부문은 각각 2.9% 하락했으며, 금융 부문은 3% 하락하여 시장의 순환적 영역 전반에 압박을 반영했다.
전통적으로 방어적인 섹터들도 매도세에서 벗어나지 못했다. 공공시설과 소비재는 각각 2.4% 및 1.5% 하락했다.
달러, 2년 만에 최고로 급등; 금과 비트코인 강타
미국 달러는 이날의 명확한 승자가 되었으며, 달러 지수(DXY)는 Invesco DB USD Index Bullish Fund ETF(NYSE:UUP)와 함께 1.2% 상승하여 2022년 11월 이후 최고 수준에 도달했다.
달러가 강세를 보이자 금은 안전 자산으로서 기능하지 못하고 2.1% 하락하여 온스당 2,580달러로 거래되었으며, 은은 3.5% 하락했다.
위험 회피 분위기는 대체 자산으로 확대되었다. 비트코인은 5.5% 급락하여 101,500달러를 약간 넘는 가격으로 거래되었다.
기자회견에서 파월은 미국 정부가 비트코인 전략적 비축량을 구축하는 것을 고려해야 하는지 질문을 받았다. 파월은 즉시 그 아이디어를 일축하며, 그러한 조치는 연준의 레이더에 없다고 분명히 했다.
“우리는 비트코인을 소유할 수 없다”고 파월이 말하며 연준의 법적 및 구조적 한계를 강조했다. “연방준비법이 우리가 소유할 수 있는 것을 규정하고 있으며, 우리는 해당 법에 대한 변경을 추구하지 않는다.”
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