연방준비제도 의장인 제롬 파월이 12월에 금리를 추가 인하할 것이라는 기대에 반박하며 그러한 움직임은 “결코 당연한 것이 아니다”라고 경고하자 수요일 늦게 주가가 하락했다. 연방공개시장위원회(FOMC)는 여전히 분열되어 있고, 들어오는 데이터는 정부 폐쇄와 관련된 차이로 인해 흐릿한 상태이다.
파월은 기자회견에서 “12월에 대한 결정을 내리지 않았다”면서 “향후 조치에 대해 강력하게 상반된 견해가 있다”고 말했다.
파월은 경제 전망을 ‘안개 속에서 운전하는 것’에 비유하며 향후 진행 경로가 너무 불분명해질 경우 중앙은행이 일시 중단할 수 있음을 시사했다. 현재 진행 중인 정부 폐쇄로 인해 주요 경제 보고서가 중단되어 정책 입안자들의 입지가 부분적으로 제한되었다.
파월은 “불확실성이 높다면 이는 신중을 기할 수 있다는 신호다”라고 말했다.
파월이 금리 인하 기대에 찬물을 끼얹자 시장이 급변동
미국 동부시간 오후 3시 30분 기준으로 S&P 500 지수는 0.2% 하락한 6,879.68을 기록했으며, 다우존스 지수는 185포인트(0.3%) 하락했고 러셀 2000 지수는 1.4% 하락했다.
나스닥 100 지수는 소폭 0.3% 상승을 유지했다. 시장 공포의 핵심 척도인 CBOE 변동성 지수(VIX)는 5% 급등한 17.3을 기록했다.
금리에 가장 민감한 부문이 가장 큰 타격을 입었으며, Real Estate Select Sector SPDR Fund(NYSE:XLRE)은 3%, Financials Select Sector SPDR Fund(NYSE:XLF)는 1.9% 그리고 Materials Select Sector SPDR Fund(NYSE:XLB)는 1.8% 하락했다.
주택 관련 및 임의 소비재 분야가 하락을 주도했으며, 이는 차입 비용이 예상만큼 낮아지지 않을 것이라는 우려를 반영한다. 금융주도 하락했는데, 이는 투자자들이 향후 연준의 완화 조치에 대한 기대치를 축소했기 때문이다.
CME 그룹의 페드워치(FedWatch)에 따르면 현재 시장은 12월에 25bp 인하할 가능성에 88%의 확률을 부여했는데, 이는 하루 전 거의 100%였던 수치에서 떨어진 수치이다.
파월은 또한 연준의 정책 금리는 올해 초 이후 150bp 인하된 후 경제를 활성화하거나 둔화시키지 않는 금액인 중립금액에 대한 여러 추정치 범위 내에 있다고 강조했다. 파월은 연준 관리들은 이 시점에서 한 발짝 물러서 평가하는 것이 옳다고 생각한다는 점을 강조했다.
노동 시장에 실제로 하방 위험이 있는지 여부를 확인하기 위해서는 “위원회의 일부는 한 발짝 물러서야 할 때라고 생각한다”
Benzinga Pro에 따르면, 파월이 기자회견을 진행한 동안 시가총액 100억 달러 이상의 미국 상장 기업 중 15개 최악의 실적 기업은 다음과 같다:
- 톨 브라더스(NYSE:TOL) -3.97%
- 로켓 컴퍼니즈(NYSE:RKT) -3.85%
- 가이드와이어 소프트웨어(NYSE:GWRE) -3.67%
- D.R. 호튼(NYSE:DHI) -3.49%
- 제네락 홀딩스(NYSE:GNRC) -3.31%
- 레나 클래스 B(NYSE:LEN) -3.19%
- 어펌 홀딩스(NASDAQ:AFRM) -2.92%
- 탑빌드(NYSE:BLD) -2.85%
- 풀테그룹(NYSE:PHM) -2.84%
- 아반토(NYSE:AVTR) -2.81%
- 레나(NYSE:LEN) -2.71%
- NVR(NYSE:NVR) -2.42%
- 웨이페어(NYSE:W) -2.39%
- 레녹스 인터내셔널(NYSE:LII) -2.35%
- 칼라일(NYSE:CSL) -2.21%
출처: Benzinga Pro
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