주택 개선용품 소매업체인 홈디포(NYSE:HD)는 화요일(25일) 개장 전 4분기 재무 실적을 발표할 예정이다. 주택 구매 및 재융자, 수리 선택을 가늠하는 지표를 제공할 수 있다. 애널리스트 매출 추정치, 전문가들의 의견, 주목해야 할 주요 사항에 대해 알아보자.
실적 예상치: 애널리스트들은 홈디포의 4분기 매출이 391억 4천만 달러에 달할 것으로 예상하고 있다. 이는 작년 4분기 매출 347억 9천만 달러보다 증가한 수치다. 홈디포는 1분기 연속으로 매출 추정치를 상회했으며, 최근 10분기 중 6개 분기 동안 매출 추정치를 상회했다.
또한 애널리스트들은 4분기에 주당 순이익 3달러를 보고할 것으로 예상하고 있다. 이는 작년 4분기의 2.82달러보다 증가한 수치다. 홈디포는 10분기 이상 연속으로 주당순이익 추정치를 상회했다.
전문가 의견: 프리덤 캐피털 마켓츠(Freedom Capital Markets)의 수석 글로벌 전략가인 제이 우즈(Jay Woods)는 주간 뉴스레터에서 홈디포의 최근 재무 실적은 주가를 크게 움직이지 못했다고 말했다.
“투자자들은 신규 주택판매 둔화와 모기지 금리 상승이 주택 개조 수요 증가로 이어져 회사의 수익에 도움이 되기를 기대하고 있다. 지난 4분기 동안의 실적은 간신히 흑자를 기록했다. 범위는 -1.28%에서 +1.23% 사이로 다양했다.”
제이 우즈는 홈디포의 주식이 머리어깨 탑(head-and-shoulders top) 패턴 형성과 같은 이상적인 기술적 구성을 갖추고 있지 않다고 말했다.
1월, JP모건 애널리스트인 크리스토퍼 호버스는 홈디포가 4분기 재무 실적에서 로우스(NYSE:LOW)를 앞설 이점을 가지고 있다고 말했다. “우리는 4분기에는 홈디포가 로우스를 앞설 것으로 예상한다.” 그는 소비자 동향, 기술, 그리고 SRS 디스트리뷰션(SRS Distribution)의 인수를 홈디포를 선호하는 이유로 꼽았다. “홈디포는 재고 및 재고 생산성을 높이기 위한 기술 채택 측면에서 계속해서 앞서고 있다.”
최근 애널리스트의 홈디포 주식에 대한 평가와 목표주가는 다음과 같다.
- 텔시: 시장수익률 상회 등급 유지, 목표주가 455달러
- 웰스파고: 비중확대 등급 유지, 목표주가 440달러에서 450달러로 상향 조정
- 트루리스트: 매수 등급 유지, 목표주가 465달러에서 467달러로 상향 조정
주목해야 할 핵심 항목: 홈디포의동일점포매출과 방문자당 매출은 핵심 지표가 될 것이며, Placer.ai의 최근 보고서에 따르면 4분기 동안 홈디포와 로우스의 방문자 수가 전년 대비 감소했다.
홈디포의 경우, 2024년 방문자 수가 전년 대비 2.6% 감소했으며, 4분기에는 3% 감소했다. 로우스의 2024년 방문자 수는 전년 대비 3.7% 감소했지만, 4분기에는 2.2% 감소로 회복세를 보였다.
Placer.ai의 보고서에 따르면 어머니의 날, 현충일, 블랙 프라이데이는 주택 개선용품 소매업체의 가장 바쁜 3일이다. 4분기에 해당하는 블랙 프라이데이에 홈디포의 방문자 수는 일일 평균보다 79.1% 더 많았다.
이러한 데이터는 고객이 이러한 휴일에 소매점에 가기 위해 판매를 기다리고 있을 수 있음을 보여 준다. 데이터에 따르면 홈디포와 로우스는 4분기에 재방문 고객이 적었다.
홈디포의 3분기 매출은 전년 대비 6.6% 증가했으며, 동일점포매출은 1.3% 감소했고 고객 거래는 0.2% 감소했다.
홈디포는 계절 상품과 아웃도어 제품에 대한 참여를 강조했다. 4분기에 특정 시장에서 계절적 어려움이 있는 상황에서, 애널리스트와 투자자들은 홈디포의 하이라이트가 무엇이었는지에 대한 논평을 기대할 것이다.
홈디포는 3분기 이후 연간 매출 전망치를 상향 조정했다.
애널리스트와 투자자들은 다음 회계연도에 예상되는 사항에 대한 자세한 정보를 기대하고 있다. 홈디포의 이번 분기 실적과 주가 반응은 하루 뒤인 수요일(26일)에 분기 실적을 발표하는 로우스에 영향을 미칠 수 있다.
다우존스 산업평균지수를 추적하는 ETF인 SPDR 다우 존스 산업평균 ETF(NYSE:DIA)도 홈디포 실적 보고서와 함께 변동성이 있을 수 있다. 홈디포는 주가 가중치로 인해 다우존스 산업평균지수에서 네 번째로 큰 지분을 보유하고 있다.
주가 움직임: 홈디포 월요일(24일) 종가는 382.42달러였고, 52주 거래 범위는 323.77~439.37달러이다. 올해 들어 1.2% 하락했고 지난 1년 동안 3.3% 상승했다.
반면에 로우스 주가는 올해 3.7% 하락했고 지난 1년 동안 2.7% 상승했다.
두 주식 모두 S&P 500을 추적하는 SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)보다 낮은 성과를 보였다. SPY ETF는 올해 들어 2.8% 상승했으며, 지난 1년 동안 18.8% 상승했다.
이미지: Shutterstock
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