Arm 홀딩스(NASDAQ:ARM)는 전통적인 지적 재산권(IP) 라이선싱 모델을 넘어 “풀 엔드 솔루션” 및 칩렛 개발로 중요한 전략적 전환을 적극적으로 모색하고 있다.
무슨 일 있었나: 이러한 소식은 Arm 홀딩스의 2026년 1분기 실적 발표에서 르네 하스 CEO가 “AI의 끝없는 컴퓨팅 수요”와 보다 통합된 솔루션을 원하는 고객의 요구에 따라 이러한 전환을 추진한다고 밝힌 데서 나왔다.
하스는 “우리는 현재 플랫폼을 넘어 추가 컴퓨팅 서브시스템, 칩렛 및 잠재적으로 전체 솔루션으로의 전환 가능성을 계속 탐구하고 있다”고 밝혔다.
그는 회사가 “현재 플랫폼을 넘어 추가 서브시스템, 칩렛 또는 전체 솔루션으로의 전환 가능성을 검토 중”이라고 설명하며, Arm 홀딩스가 “예를 들어 칩렛을 설계, 구현 및 제조할 수 있는 내부 전문성을 보유하고 있다”고 강조했다.
이는 현재 파트너 및 고객이 주도하는 분야로의 진출 가능성을 시사한다. 주요 경쟁사로는 엔비디아(NASDAQ:NVDA) 등이 포함된다.
이 전략적 탐색은 Arm 홀딩스의 AI 시장에서의 급속한 성장과 밀접하게 연결되어 있다. 회사는 올해 주요 하이퍼스케일러 시장에서 네오버스(Neoverse) 데이터센터 칩이 “약 50%”의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상한다고 밝혔으며, 이는 지난해 “20% 미만”에서 급격히 증가한 수치다.
이러한 성장은 엔비디아 그레이스 블랙웰(Nvidia Grace Blackwell), 아마존(NASDAQ:AMZN)의 AWS 그라비톤(Graviton), 알파벳(NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL) 구글 엑시온(Axion), 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT) 코발트(Cobalt) 같은 중요한 AI 인프라에서의 채택에 의해 촉진되고 있다.
Arm 홀딩스의 디자인이 엔비디아의 그레이스 블랙웰 같은 고성능 AI 시스템에 통합되어 “이전 x86 기반 시스템보다 25배 더 에너지 효율적”이라는 점은 Arm의 영향력이 커지고 있음을 보여 준다.
왜 중요한가: 칩 제조 분야에 직접 진출하면 기존 고객과의 새로운 경쟁 구도가 형성될 수 있지만, Arm 홀딩스의 자신감은 “밀리와트에서 메가와트까지 전력 및 성능의 전체 스펙트럼에서 AI 성능을 제공하도록 설계된 유일한 컴퓨팅 플랫폼”이라는 독특한 위치에서 비롯된다.
회사 측은 컴퓨트 서브시스템(CSS) 플랫폼의 성공을 강조하며, 이 플랫폼은 이미 ‘Armv9의 두 배의 로열티’를 창출하고 기대치를 초과해, 더 통합된 제품 포트폴리오의 청사진을 제공하고 있다고 밝혔다.
Arm 홀딩스는 매출이 10억 5300만 달러로 1분기 매출 예상치인 10억 5500만 달러를 달성하지 못했다. 주당 조정 순이익은 35센트로 애널리스트들의 예상치와 일치했다.
주가 동향: Arm 홀딩스 주가는 수요일 애프터마켓에서 8.56% 하락했다. 주가는 올해 들어 27.40%, 지난 1년간 13.29% 상승했다.
면책 조항: 이 콘텐츠는 부분적으로 AI 도구의 도움을 받아 생성되었으며, Benzinga 편집자가 검토하고 게시했습니다.
사진 출처: Shutterstock
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