뱅크오브아메리카증권 애널리스트인 왐시 모한(Wamsi Mohan)은 애플(NASDAQ:AAPL)에 대한 매수 의견과 목표주가 265달러를 재확인했다.
센서타워(SensorTower) 데이터에 따르면, 2025회계연도 2분기(2025년 1월 시작된 분기로 첫 36일 기준) 앱스토어(App store) 매출은 34억 달러로 증가해 전년 대비 17% 성장했으며, 총 다운로드(아이폰+아이패드)는 37억 건으로 6.5% 증가했다. 1월 앱스토어 매출은 전 세계적으로 18% 증가, 중국에서는 17% 증가했다.
2025회계연도 2분기(36일 후)에 모한은 다운로드당 앱 스토어 매출이 +9.8% 증가했다고 강조했다.
이번 투자의견에는 안정적인 현금흐름, 수익 회복력, 엣지 장치에서의 AI 사용의 잠재적 수혜가 반영되었다.
생산성 앱 카테고리는 2분기에 가장 빠르게 성장한 부문으로 매출이 +48% 증가했다. 2분기 첫 36일 동안 앱스토어 생산성 앱 매출의 증가는 챗GPT에 의해 주도되었으며, 챗GPT의 일일 활성 사용자는 2024회계연도 2분기 첫 36일의 약 550만 명에서 2025회계연도 2분기 첫 36일 동안 1,500만 명 이상으로 증가했다.
지금까지 2025회계연도 2분기 동안 앱스토어 게임 매출은 12% 증가한 17억 달러를 기록했는데, 이는 전체 앱스토어 매출의 51%에 불과하며, 1년 전에는 53%를 차지했다. 2025회계연도 2분기 들어 지금까지 두 번째로 큰 매출을 기록한 분야는 엔터테인먼트(14%), 사진 및 비디오(7%), 소셜 네트워킹(4%), 생산성(3%), 기타(21%)였다.
모한은 다른 카테고리의 개발자들이 앱으로 수익을 창출함에 따라 게임 부문에서 벗어나 카테고리별로 앱 스토어 수익이 크게 다양화되었다고 강조했다.
애플은 콘텐츠에 대한 애플의 엄격한 기준을 준수하지 않는 특정 EU 앱을 다운로드할 수 있다고 밝혔다. 이러한 앱 사이드로딩 기능은 EU DMA 규제의 결과로 사용자 안전을 저해할 수 있다.
모한은 2025회계연도 2분기 총 서비스 수익이 +12%, 2025 회계연도에는 +13% 증가할 것으로 예상했는데, 이는 앱 스토어의 강세가 지속될 경우 보수적인 수치일 수 있다.
주가 움직임: 화요일 애플 주가는 2.10% 상승한 232.80달러로 마감했다.
이미지 출처: Shutterstock
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