워런 버핏과 캐시 우드의 투자 스타일은 극적으로 다르다. 버핏은 가치주와 수익성 있는 기업을 선호하며, 그가 수년간 S&P 500 지수의 성과를 초과하는 성적을 내는 데 기여했다. 반면 우드는 아직 수익을 내지 않는 고성장 주식을 선호한다.
이 두 유명 투자자는 포트폴리오에 공통된 주식이 많지 않지만, 두 사람 모두 보유한 두 개의 주식이 있다.
워런 버핏과 캐시 우드의 주식 투자 중복
캐시 우드는 테슬라(NASDAQ:TSLA)를 아크 인베스트의 최대 종목 그리고 여러 ETF의 상위 종목으로 보유하고 있지만, 버핏은 일론 머스크가 이끄는 테슬라에 대한 투자를 거절한 것으로 유명하다. 우드와 머스크가 공통으로 보유하고 있는 두 주식 중 하나가 테슬라의 경쟁사라는 것은 우연의 일치일 수도 있다.
BYD(OTC:BYDDF)(OTC:BYDDY)는 중국 전기차 기업으로, 버크셔 해서웨이와 아크 인베스트 모두에서 보유 중이다.
버크셔 해서웨이에게는 BYD는 24억 달러 투자로, 1억 6,200만 주 이상을 보유해 전기차 기업 지분의 4.4%를 차지한다. 이는 버크셔 해서웨이 투자 포트폴리오의 약 0.8%를 차지한다.
아크 인베스트의 경우, BYD는 아크 자율주행 기술 및 로봇공학 ETF(BATS:ARKQ)에 포함되어 있다. 이 주식은 1,510만 달러 규모의 투자다. 이 주식은 ETF 자산의 1.14%를 차지하며, ETF 내 25번째로 큰 보유 종목이다.
아크 인베스트의 6개 주요 ETF 중 하나에만 포함되어 있다는 점은 BYD가 아크 인베스트의 상대적으로 작은 투자 비중을 의미한다. 투자 비중은 6개 주요 ETF의 전체 자산 중 0.1% 미만을 차지한다.
버핏과 우드가 모두 BYD 주식을 보유한 것 외에도, 두 유명 투자자는 공통된 ‘매그니피센트 세븐’ 주식도 보유하고 있다. 바로 아마존(NASDAQ:AMZN)이다.
버크셔 해서웨이는 아마존 주식 1,000만 주를 23억 달러에 보유하고 있다. 이 투자는 전자상거래 기업 아마존의 약 0.1%를 차지하며, 버크셔 해서웨이의 버핏 투자 포트폴리오의 0.8%를 차지한다.
한편 아마존 주식은 아크 인베스트의 6개 주요 ETF 중 5개가 보유하고 있으며, CathiesArk의 추적 자료에 따르면 ETF 회사 전체에서 14번째로 큰 포지션을 차지한다. 이는 아크 인베스트의 6개 주요 ETF 하에서 아마존이 전체 자산의 약 1.9%를 차지한다는 의미다.
ETF별 아마존 주식 보유 현황은 다음과 같다.
- 아크 혁신 ETF(BATS:ARKK): 16번째로 큰 포지션, 1억 5,400만 달러, 자산의 1.73%
- 아크 차세대 혁신 ETF(BATS:ARKW): 19번째로 큰 포지션, 4,820만 달러, 자산의 1.68%
- 아크 자율주행 기술 및 로봇공학 ETF: 11번째로 큰 포지션, 4,080만 달러, 자산의 3.07%
- 아크 핀테크 혁신 ETF(BATS:ARKF): 21번째로 큰 포지션, 2,570만 달러, 자산의 1.69%
- 아크 우주 탐사 및 혁신 ETF(BATS:ARKX): 11번째로 큰 포지션, 1,560만 달러, 자산의 3.68%
버핏과 우드의 주요 포트폴리오에서 공통으로 보유한 주식은 BYD와 아마존 두 종목이지만, 두 포트폴리오가 모두 노출된 다른 주식도 있다.
버크셔 해서웨이는 또한 뉴잉글랜드 자산운용(New England Asset Management)을 보유하고 있으며, 이 회사가 보유한 4개의 주식은 아크 인베스트의 4개 주요 펀드와 동일하다. 두 포트폴리오 모두 록히드 마틴(NYSE:LMT), 퀄컴(NASDAQ:QCOM), 암젠(NASDAQ:AMGN) 및 하니웰(NASDAQ:HON)의 주식을 보유하고 있다.
2025년 실적
2025년 실적에 대해서는 캐시 우드가 워런 버핏을 앞질렀다. 위에서 언급한 5개의 ETF는 모두 올해 현재까지 30% 이상 상승하여 버크셔 해서웨이와 S&P 500 지수를 추적하는 SPDR S&P 500 ETF 트러스트(NYSE:SPY)를 모두 능가했다.
올해 현재까지의 성과는 다음과 같다.
- SPY: +9.9%
- ARKK: +35.4%
- ARKQ: +30.9%
- ARKW: +46.1%
- ARKX: +37.2%
- ARKF: +45.2%
- BRKA: +6.0%
- BRKB: +5.8%
위 수익률을 보면, 버크셔 해서웨이는 아크 인베스트 ETF들에 비해 큰 격차로 뒤처지고 있으며, 2025년 S&P 500 지수의 수익률에도 미치지 못하고 있다.
버크셔는 지난 20년 중 11년 동안 S&P 500을 초과했지만, 최근 4년 중 3년에도 포함된다. 그러나 2025년에는 버핏이 전체 시장 수익률을 따라가지 못할 것으로 보인다.
사진: 버핏, Shutterstock; 우드, ARK 인베스트 제공
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