이번 주 월스트리트는 선거 후 랠리를 모두 상실했다. 이는 도널드 트럼프의 백악관 복귀를 앞두고 뜨거운 노동 시장, 급증하는 인플레이션 기대감 그리고 지정학적 긴장 상승으로 인해 금리 인상 우려가 커졌기 때문이다.
목요일 전직 대통령 지미 카터의 장례식으로 거래가 축소된 주간 동안, 시장 활동은 금요일에 극도로 과열되었다.
미국 경제는 12월에 256,000개의 비농업 일자리를 추가하며 인상적인 성과를 보였고, 이는 160,000개의 일자리를 예상한 경제학자들의 예측을 한참 초과하는 수치이다. 또한 실업률은 4.1%로 떨어져 4.2%를 예상한 예측을 상회했다.
간단히 말해, 미국 노동 시장은 2024년을 전방위적으로 마무리하며 활기차게 종료되었다. 이러한 강력한 성과는 소비자 지출에는 긍정적이지만, 연방준비제도(연준)는 인플레이션 억제를 위한 압박이 커지면서 중대한 도전에 직면하게 되었다.
새로운 금리 인하 기대는 새로운 경제 발전에 대한 반응으로 2025년 9월로 더 미뤄졌다. 이는 주식에 대한 후퇴를 의미하며, 모든 지수가 하락했다.
주 초에 대통령 당선인 트럼프는 마러라고에서 1시간 동안의 연설에서 캐나다를 제51주로 편입하는 것, 멕시코에 대한 엄격한 관세 부과, NATO 회원국들에게 GDP의 5%로 군비 지출을 늘릴 것을 요구하는 등의 도발적인 아이디어를 제안했다.
금요일에 바이든 행정부는 러시아 석유 거대기업인 가스프롬 네프트(Gazprom Neft)와 수르구트네프테가스(Surgutneftegas), 그림자 함선 및 불투명 트레이더들에 대한 새로운 제재를 발표했다. 이 조치는 유가를 급등시켜 시장을 더욱 불안정하게 만들었다.
인플레이션 우려 급증
미시간 대학교 조사에 따르면, 소비자 인플레이션 기대치는 2025년 1월 3.3%로 상승하여 2008년 6월 이후 최고치를 기록했다. 상승하는 인플레이션 우려는 새로 들어서는 트럼프 행정부의 예정된 관세 인상 계획에 대한 우려를 반영할 수 있다.
산불이 보험사에 미치는 영향
캘리포니아 산불로 10,000개 이상의 구조물이 파괴되어 올스테이트(NYSE:ALL) 및 트래블러스 컴퍼니(NYSE:TRV)와 같은 재산 보험사들에 대한 압박이 강화되었다. 경제적 손실은 570억 달러에 이를 수 있으며, 보험 주식이 시장의 초점이 되고 있다.
금리 인상 패닉
12월 고용 보고서의 폭발적인 결과는 뱅크 오브 아메리카 증권이 추가 금리 인하 기대를 철회하게 만들었다. 이는 주요 투자은행의 주목할만한 전환을 의미한다. 경제학자 아딧야 바브(Aditya Bhave)는 핵심 인플레이션이 다시 3% 이상으로 상승할 경우 금리 인하 논의가 증가할 위험을 제시했다.
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