추수감사절 연휴로 인해 거래 주가 짧아진 주간 동안, 대통령 당선인 도널드 트럼프가 멕시코와 캐나다에서의 모든 수입품에 25% 관세를 부과하고 중국 제품에는 10% 인상을 예고하면서 시장에 큰 충격을 주었다. 그는 이러한 조치들이 마약 밀매 및 불법 이민 문제를 해결하도록 압박하기 위한 것이라고 언급했다.
통화 시장은 빠르게 반응하여 멕시코 페소와 캐나다 달러가 각각 2년 및 4년 만에 최저치로 급락한 후, 투자자들이 위험을 재평가하면서 안정세를 찾았다.
고조된 무역 긴장은 미국 자동차 제조사 주식에 영향을 미쳤다. 특히 멕시코 생산에 크게 의존하는 제너럴 모터스(NYSE:GM)의 주가가 주 초반에 5% 가까이 폭락하며 3주 연속 상승세를 끊었다.
새로운 무역 전쟁의 위험이 있음에도 불구하고, 더 넓은 주식 시장은 탄력성을 유지했다. S&P 500 지수와 다우존스 산업평균지수는 모두 사상 최고치를 경신하며 주식에 대한 투자자의 수요가 높은 역사적 긍정 시즌을 반영했다.
소형주들도 상승세를 보였으며, iShares Russell 2000 ETF(NYSE:IWM)를 통해 추적되는 러셀 2000 지수는 월요일에 새로운 사상 최고치를 기록하고 2021년 11월의 이전 기록을 초과했다.
관세가 자동차 제조사에 미치는 영향
S&P 글로벌은 멕시코와 캐나다에 대한 관세가 최악의 경우 미국 자동차 제조사들의 이익률을 17%까지 줄일 수 있다고 추정했다. 제너럴 모터스와 스텔란티스는 멕시코 자동차 수출에 대한 의존도로 인해 가장 큰 타격을 받을 것으로 예상된다.
계절적 주식 랠리
주식 시장은 종종 연휴 시즌에 좋은 성과를 보인다. 데이터에 따르면 S&P 500은 역사적으로 12월에 1.5% 상승하며, 11월은 평균 1.2% 상승한 것으로 나타났다. 분석가들은 이를 강력한 소매 지출, 연말 포트폴리오 조정 및 긍정적인 심리로 설명하며, 역사적으로 투자자에게 유리한 시기로 보아왔다.
주택담보대출 금리 현실
컴패스(Compass)의 CEO 로버트 레프킨(Robert Reffkin)은 주택 구매자들이 7% 주택담보대출 금리의 현실에 적응하고 있다고 밝혔다. 주택 구매 압력이 완화되고 재고가 여전히 부족하게 유지되면서 수요가 안정될 것으로 예상된다. 이 정상화 과정은 차입 비용 상승으로 인한 어려움에도 불구하고 모기지 시장이 모멘텀을 회복하는 데 도움이 될 수 있다.
연준의 디플레이션 신뢰
연방준비제도(연준)의 11월 회의록은 공식들이 인플레이션 감소에 대한 신뢰를 나타냈다. 시장은 다음 달 0.25% 포인트 금리 인하 가능성이 높아질 것으로 예상하고 있다.
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