기업들의 인공지능 수요 급증으로 인해 클라우드 거인들의 성장이 촉진됨에 따라 빅테크가 대박을 터뜨릴 실적 시즌을 맞이하고 있다. 이는 인공지능 투자 붐의 다음 주요 단계를 예고하는 신호이다.
웨드부시의 댄 아이브스는 빅테크가 기업 부문 전반에 걸쳐 인공지능에 대한 수요가 치솟으면서 3분기 강력한 실적 시즌을 이끌 것이라고 예측하고 있다.
이 애널리스트는 현장 점검을 통해 AI 도구 및 인프라의 채택 가속화를 확인하면서 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT), 알파벳(NASDAQ:GOOGL) 및 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN) 등 클라우드 업계 선두주자의 강력한 성장세를 주목했다.
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일부 투자자들은 밸류에이션과 AI 기반 기술 지출 속도에 대해 신중한 입장을 보이고 있지만, 아이브스는 시장이 아직 다가오는 AI 투자 규모를 과소평가하고 있다고 생각하고 있다.
아이브스는 이번 분기 실적이 또 다른 “검증의 순간”이 될 것으로 예상한다. 이 실적은 초기 자본 지출이 향후 3년 동안 기업 및 정부 부문을 모두 포괄하는 3조 달러 규모의 AI 지출 주기의 시작일 뿐임을 보여줄 것이다.
4차 산업혁명은 이미 엔비디아(NASDAQ:NVDA), 마이크로소프트, 애널리스트가 “AI의 메시”라고 부르는 팔란티어(NASDAQ:PLTR), 메타(NASDAQ:META), 알파벳 그리고 아마존 등 기술 대기업에 의해 주도되고 있다.
그는 AI 혁명의 다음 단계가 전개됨에 따라 기술주가 연말까지 계속해서 모멘텀을 얻고, 7% 이상 상승할 수도 있다고 예상한다.
아이브스는 이번 기술 부문 호황을 “1996년의 순간”에 비유하면서 이 호황이 지속적인 변화를 의미한다고 강조했다. 이 애널리스트는 엔비디아와 어드밴스드 마이크로 디바이시스(NASDAQ:AMD)에 대한 투자를 확대하기 위해 오픈AI가 최근 취한 조치를 기업 수요 심화의 강력한 지표로 보고 있다.
이러한 투자는 이미 더 넓은 AI 생태계 전반에 걸쳐 파급 효과를 일으키고 있으며 2, 3계층 플레이어들에게 이익이 되고 있다.
아이브스는 이번 변화가 생성형 AI의 실제 적용으로부터 혜택을 받을 수 있는 좋은 위치에 있는 스노우플레이크(NYSE:SNOW) 및 몽고DB(NASDAQ:MDB)와 같은 소프트웨어 회사들에 엄청난 기회를 제공할 것이라고 전망한다.
아이브스에 따르면 2025년은 기업들이 비용 절감 및 생산성 향상을 위해 AI를 수용하는 중요한 전환점이다.
사용 사례의 급속한 확장은 현재 소프트웨어와 반도체의 발전에 의해 주도되는 보다 광범위한 기술 변혁에 힘을 실어주고 있다고 분석가는 말했다.
그는 이 모든 것의 중심에 엔비디아와 마이크로소프트가 있다고 말한다.
젠슨 황 CEO가 이끄는 엔비디아는 여전히 기본 플레이어로 남아 있으며, 아이브스는 이 CEO를 ‘AI의 대부’라고 칭하면서 글로벌 기업 수요를 이해하는 데 가장 좋은 위치에 있다고 덧붙였다.
한편, 마이크로소프트는 AI 전략을 가속화하고 있으며, 애널리스트는 애저가 기업 채택을 주도하는 데 핵심 역할을 할 것이라고 덧붙였다.
주가 움직임: 수요일 MSFT 주가는 0.17% 상승한 524.85달러에 마감되었다. NVDA는 2.20% 상승했다.
셔터스톡/Mamun_Sheikh
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