지정학적 긴장이 장기적인 현실로 다가오면서 블랙록은 전장의 역학 관계를 투자 테마로 삼고 있다. 세계 최대 자산 운용사 블랙록은 수요일(21일) 글로벌 방위 및 안보의 변화하는 형태에 맞춰 포트폴리오를 조정하는 데 관심이 있는 사람들을 위해 설계된 새로운 액티브 관리형 펀드 iShares Defense Industrials Active ETF(NASDAQ:IDEF)를 출시했다.
이 펀드의 포트폴리오에는 GE 에어로스페이스(NYSE:GE), RTX 코퍼레이션(NYSE:RTX), 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR) 등이 주요 보유 종목으로 포함되었다.
IDEF는 전통적인 방위 산업 그 이상을 추구한다. 이 ETF는 거시 경제 연구와 국방 매출 노출 및 계약 흐름과 같은 대체 데이터 소스를 결합하여 빠르게 변화하는 글로벌 트렌드에 대응하는 포트폴리오를 만든다.
적극적으로 운용되는 IDEF 펀드는 2024년 전 세계 국방 지출이 전년 대비 9.4% 증가하고 2000년 수준의 두 배 이상인 2조 7,000억 달러로 사상 최대 수준에 도달하는 시점에 맞춰 출시되었다. 군사 예산 증가의 이면에는 각국 정부가 국가 우선순위를 재조정하고 공급망을 재편하며 핵심 기술을 확보하기 위해 서두르는 등 광범위한 경제 재편이 이루어지고 있다.
IDEF는 iShares 미국 항공우주 및 방산 ETF(BATS:ITA)와 iShares 사이버 보안 및 기술 ETF(NYSE:IHAK) 등 점점 늘어나는 블랙록의 액티브 및 테마 ETF 명단에 추가되었다. 그러나 ITA, IHAK는 수동적인 지수 상품인 반면, IDEF는 불확실성이 증가하는 세상에서 유용할 수 있는 판단력과 대응력이라는 능동적인 요소를 추가하고 있다.
블랙록은 단순히 트렌드에 따라 방어적으로 대응하는 것이 아니라 새로운 경제의 구조적 한 축으로 국방을 설정하고 있다. 또한 군사 전략이 기술 및 공급망 보안과 점점 더 상호 연결됨에 따라 블랙록은 더 이상 장군이나 정부 예산만을 위한 것이 아니라 포트폴리오에도 방위 산업에 대한 노출이 필요하다는 베팅 중이다.
사진: Shutterstock
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