Author: Surbhi Jain

엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 차세대 AI 칩의 최대 신규 고객은 또 다른 챗봇 제조사나 클라우드 거대 기업이 아니다. 바로 휴머노이드 로봇 기업이다.피규어AI가 최대 10만 개의 엔비디아 베라 루빈(Nvidia Vera Rubin) GPU를 확보하기로 한 결정은, 차세대 AI 인프라 투자의 물결이 단순히 텍스트를 생성하는 것을 넘어 로봇이 물리적 세계를 이해하고 상호작용하는 방법을 가르치는 데서 비롯될 수 있음을 시사한다.

데이비드 테퍼는 샌디스크(NASDAQ:SNDK)의 정확한 고점을 정확히 예측하지 못했음에도 불구하고, 이번 분기 가장 신중한 포트폴리오 운용 사례 중 하나를 보여줬다. 아팔루사 매니지먼트의 최신 13F 보고서에 따르면, 이 억만장자 투자자는 해당 주식이 사상 최대 상승세를 기록한 분기 동안 이 메모리 칩 제조사의 지분을 완전히 청산한 것으로 나타났다.

스페이스X(NASDAQ:SPCX)는 기존 항공우주 기업들보다 제조 공정의 더 많은 부분을 직접 관리하며 로켓을 제작해 왔다.이제 일론 머스크는 AI 분야의 가장 큰 물리적 병목 현상인 ‘전력’ 문제에도 동일한 전략을 적용하고 있다. 스페이스X는 수년째 과부하 상태에 놓여 있는 전력 장비 공급망을 피하기 위해 텍사스에서 자체 가스 터빈 부품 생산 시설을 구축하고 있다.

텍사스주의 자율주행차 공개 기록에 따르면, 현재 테슬라 로보택시, LLC 명의로 45대의 ‘사이버캡(Cybercabs)’과 269대의 모델Y가 등록되어 있어, 지난 9월 3일 오스틴에서 열린 출시 행사의 의미가 한층 더 커졌다.

캐시 우드는 스페이스X(NASDAQ:SPCX) 주식을 계속 매수해왔다. 스페이스X 주가가 지난 한 달 동안 30% 이상 오르면서 이러한 투자의 가치는 상승하고 있다.한편, 우드가 투자한 또 다른 우주 관련 종목에서는 약세를 시사하는 데스 크로스 기술적 패턴이 나타나고 있어, 아크 인베스트가 운용하는 투자 종목 중 가장 주목받는 두 종목 간의 성과 격차가 더욱 벌어지고 있다.

스페이스X(NASDAQ:SPCX)는 그 어떤 기업도 따라올 수 없는 속도로 발사 사업을 재정의해 왔다. 이 회사는 2025년에 165회의 팰컨(Falcon) 발사를 기록하며, 최근 2026년 100번째 팰컨 임무를 완료함으로써 궤도 발사 서비스 분야의 지배력을 다시 한번 입증했다.

마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)는 이미 아이렌의 인프라에서 AI 워크로드를 실행하고 있다. 엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 이제 자사 플랫폼의 또 다른 계층에 대한 검증을 마쳤다.

기업들이 인공지능(AI) 도입에 박차를 가하는 가운데, 크라우드스트라이크 홀딩스(NASDAQ:CRWD) CEO 조지 커츠(George Kurtz)는 모든 기업이 ‘보안’이라는 동일한 문제에 직면하고 있다고 말한다.커츠 CEO는 회사의 2분기 실적 컨퍼런스 콜에서 크라우드스트라이크가 접촉하는 “모든 고객”이 “에이전틱 위협”을 우려하고 있다고 밝혔으며, 이는 자율적인 AI 시스템에 대한 우려가 빠르게 사이버 보안 지출의 가장 큰 동인 중 하나로 부상하고 있음을 시사한다.

이번 주 핫 칩스(Hot Chips) 컨퍼런스에서 얻은 가장 큰 교훈은 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 AI 칩 시장 지배력이 약화되고 있다는 점이 아니었다. 오히려 엔비디아의 주요 고객사들이 자체 AI 칩 개발에 그 어느 때보다 공격적으로 투자하고 있다는 사실이었다.

빌 게이츠와 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 젠슨 황은 수요일(26일) 서로에게 직접적인 반응을 보이지 않았다. 하지만 두 사람은 함께 인공지능(AI)을 형성하고 있는 핵심적인 긴장감을 잘 드러냈다.게이츠는 AI가 가져올 혼란에 대비가 되어 있지 않다는 이유로, AI 진전을 늦출 수 있는 신뢰할 만한 계획을 지지하겠다고 밝힌 지 몇 시간 뒤, 엔비디아는 업계의 성장세가 주춤하지 않도록 하기 위한 또 다른 방안을 공개했다.