유엔 기후 회담이 30년 만에 처음으로 브라질 벨렘에서 열린 대화는 클린테크 챔피언들에게 불편한 대화로 바뀌었다.
COP30 작업 그룹은 녹색 전환을 추진하는 데 필요한 광물의 “사회적 및 환경적 위험”을 공식적으로 인정했다. 이는 세계가 테슬라(NASDAQ:TSLA) 규모의 채굴 없이 테슬라 규모의 전기화를 원한다는 외교적 표현이다.
그리고 투자자들에게는 분명한 메시지가 있다: 전기차, 태양광 농장 및 그리드 배터리를 공급하는 광물 병목 현상이 정치화되었다.
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리튬이 쟁점이다 — 그리고 그것과 관련된 주식들도 마찬가지다
가장 날카로운 비판은 전기차 배터리의 핵심인 리튬에 대한 글로벌 수요가 취약한 수(水)생태계를 계속 압박하고 있는 아르헨티나의 원주민 그룹들로부터 나왔다.
이는 미국에 상장된 광산업체들과 배터리 관련 기업들에 직접적인 주목을 받게 된다: 세계 최대 리튬 생산업체인 앨버말(NYSE:ALB), 리튬 아르헨티나 AG(NYSE:LAR) 그리고 남미의 소금 평야에서 많은 자원을 조달하는 글로벌 생산업체들인 소시에다드 퀴미카이 미네라 데 칠레 SA(NYSE:SQM)이다.
이들은 전기차 수요가 증가함에 따라 투자자들이 몰려든 동일한 회사들이지만, COP30은 이제 이들을 단순한 확장이 아닌 개혁이 필요한 공급망의 일부로 프레임화하고 있다.
전기차 및 태양광 투자자들은 “청정”의 재평가가 필요할 수 있다
이 전환은 안정적인 광물 공급에 의존하는 기업들에게 중요하다:
• 테슬라는 기가와트시 규모의 리튬, 니켈 및 흑연이 필요하다.
• 퍼스트 솔라(NASDAQ:FSLR), 엔페이즈 에너지(NASDAQ:ENPH) 그리고 솔라엣지 테크놀로지스(NASDAQ:SEDG)는 구리, 은 및 실리콘과 같은 금속에 의존한다.
• 넥스테라 에너지(NYSE:NEE) 및 재생 에너지를 도입하는 미국 유틸리티들은 이러한 투입 비용에 노출되어 있다.
COP30의 언어가 정책이나 조달 지침으로 발전한다면, 클린테크 광물의 비용 곡선과 허가 일정이 바뀔 수 있다.
투자자들이 관심을 가져야 하는 이유
COP30은 배출량에 대해서만 이야기한 것이 아니라, 청정 에너지 공급망 자체의 비용에 대해서도 이야기했다.
처음으로 리튬 생산업체들이 석유 시추업체들만큼 정치적으로 민감해졌다. 그리고 광물 가용성에 따른 성장 가정에 따라 거래되는 전기차 및 태양광 회사들과 함께, 이 논쟁은 브라질에만 머무르지 않고 월스트리트의 주식 시세표로 직접 이동한다.
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사진: Shutterstock
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