기술 회사인 시스코 시스템즈(NASDAQ:CSCO)는 수요일 시장 마감 후 1분기 재무 결과를 보고할 예정이다. 이 회사는 연속적인 매출과 주당순이익(EPS)이 계속해서 증가할 것으로 기대하고 있다.
실적 예상치: 애널리스트들은 시스코가 1분기 매출 137억 7천만 달러를 보고할 것으로 예상하고 있으며, 이는 지난해 1분기 매출 146억 7천만 달러에서 감소한 수치이다.
이 회사는 9분기 연속으로 애널리스트들의 매출 예상치를 초과 보고했다.
애널리스트들은 또한 시스코가 1분기 주당순이익 87센트를 보고할 것으로 예상하고 있으며, 이는 지난해 1분기 주당 1.11달러에서 감소한 수치이다. 시스코는 10분 이상 연속적으로 애널리스트들의 주당순이익 예상치를 초과 보고했다.
이 회사의 가이던스는 1분기 매출이 136억 5천만 달러에서 138억 5천만 달러 사이일 것이라고 예상하고 있다. 시스코는 또한 주당순이익이 86센트에서 88센트 사이일 것이라고 가이던스를 제공했다.
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애널리스트 의견: 파이퍼 샌들러의 애널리스트 제임스 E. 피쉬(James E. Fish)는 2024년 하반기 회사 지출에 대한 우려가 시스코 시스템즈에 1분기 재무 결과에 악영향을 미칠 수 있다고 경고했다.
“대부분의 우리 범위에 대해 예상치가 약간 높게 설정되었다”고 피쉬가 말했다.
피쉬는 시스코에 대해 중립 등급을 부여하고 목표 주가를 52달러로 설정했다.
피쉬는 시스코가 “상대적으로 쉬운 설정”으로 1분기 예상치를 초과할 수 있다고 말했다.
“투자자들은 이것이 인공지능(AI) 사이클에 따른 다음 대형 주식 돌파구가 될 것인지 논의 중이다.”
피쉬는 시스코가 1분기 예상치를 초과할 수 있다고 말하면서도, 주식이 역사적 범위의 높은 수준에서 거래되고 있다고 지적했다. 이는 기업 가치가 잉여 현금 흐름으로 나누어진 지표이다.
JP모건의 애널리스트인 사믹 채터지(Samik Chatterjee)는 시스코 주식이 앞으로 “상승 여력이 더 있다”고 보았다.
이 애널리스트는 최근 주식을 중립에서 비중 확대로 상향 조정하고 목표 주가를 55달러에서 66달러로 높였다.
채터지는 최근 시스코 동종업계 기업들의 실적 보고에서 강한 고객 수요와 네트워킹 회복 활동을 보여주었다고 언급했다.
“중요하게도, 시스코는 네트워킹 시장의 벨웨더로서, 개선되는 수요 신호로부터 이익을 받을 뿐만 아니라, 2024년 동안 총 약 1만 명의 인력 감축을 통해 회복에 대한 더 나은 레버리지를 받을 것이다. 이는 향후 12개월 동안 실적 상승을 주도할 수 있는 좋은 위치에 있다고 확신한다”고 채터지가 말했다.
주목할 주요 사항: 네트워킹 회복은 투자자와 애널리스트들이 주목해야 할 핵심 사항이다. 시스코는 최근 몇 분기 동안 매출 감소를 보고했다.
또한 주목할 항목은 성장하는 구독 매출 덕분에 반복 매출이다. 이 회사는 4분기 연간 반복 매출이 296억 달러로 전년 대비 22% 증가했다고 보고했다.
“우리는 2024 회계연도에 강력한 마무리를 제공했다. 4분기에는 고객 수요가 안정적으로 유지되고 모든 비즈니스에서 주문 성장이 있었다. 이는 고객들이 AI 시대에 모든 조직의 모든 측면을 연결하고 보호하기 위해 시스코에 의존하고 있음을 보여준다”고 시스코의 CEO인 척 로빈스(Chuck Robbins)이 4분기 실적 후에 말했다.
이 회사는 인공지능, 클라우드 및 사이버 보안 분야에서 승리하기 위해 투자하고 있다고 말했다. 투자자와 애널리스트들은 이 회사의 여러 하위 분야에서 매출 성장에 대한 업데이트와 미래에 대한 긍정적인 논평이 얼마나 긍정적인지에 대해 주목할 것이다.
CSCO 가격 변동: 시스코의 주식은 화요일 0.14% 오른 58.71달러로 마감했으며, 52주 거래 범위는 44.50달러에서 59.38달러이다. 시스코 주식은 2024년 연초 대비 16.23% 상승했다.
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사진: Eimantas Buzas/Shutterstock.com
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