세계 최대 헤지펀드들이 눈길을 끄는 움직임을 보이고 있으며, 한 가지에 집중하고 있다. 바로 빅테크 기버이다. 가장 최근의 13F 보고서에 따르면, 기관 투자자들 및 헤지펀드들은 지난 분기 동안 엔비디아(NASDAQ:NVDA), 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT), 아마존(NASDAQ:AMZN), 테슬라(NASDAQ:TSLA), 애플(NASDAQ:AAPL) 같은 대형 기술주에 수십억 달러를 쏟아부었다. 심지어 ETF 중에서도 iShares Core S&P 500 ETF(NYSE:IVV)는 210억 달러 이상의 큰 유입을 경험했다.
그렇다면 이것이 일반 투자자들에게는 어떤 의미일까?
- 전문가들은 기술에 대해 매우 낙관적이다.
- 개인 투자자들은 적절한 ETF에 투자함으로써 헤지펀드 규모의 자산 없이도 유사한 노출을 얻을 수 있다.
스마트 머니를 따르자
헤드라인은 보통 블랙록, 뱅가드, 밀레니엄 매니지먼트와 같은 대형 투자자들에게 쏠리지만, 개인 투자자들은 ETF를 통해 동일한 대형 기술 주식 상승세에 접근할 수 있다.
최근 펀드 유입 관련된 주요 주식 목록은 다음과 같다.
| 주식 종목 | 주요 헤지펀드 구매자 | 총 구매 가치 |
|---|---|---|
| 마이크로소프트 | 지오드, 뱅가드, 블랙록 | $234억 9천만 |
| 아마존 | 지오드, 뱅가드, 애로우스트리트 | $177억 5천만 |
| 애플 | 블랙록, 지오드, 뱅가드 | $157억 7천만 |
| 엔비디아 | 뱅가드, 지오드, 블랙록 | $149억 1천만 |
| 알파벳 | 뱅가드, 블랙록, 지오드 | $129억 7천만 |
| 메타 플랫폼스 | 블랙록, 바이킹 글로벌 | $121억 7천만 |
| 테슬라 | 캡스톤 인베스트먼트, 뱅가드, 블랙록 | $101억 2천만 |
한편, S&P 500 상장지수펀드 IVV는 213억 6천만 달러 이상을 유치했고, 캐퓰라 매니지먼트(Capula Management)와 밀레니엄(Millennium)이 주도했다.
헤지펀드 기술 반등을 따르는 ETF
개인 투자자들이 같은 주제에 접근할 수 있는 몇 가지 ETF는 다음과 같다.
IVV, VOO, SPY – 시대를 초월한 S&P 500 노출
IVV 외에도 Vanguard S&P 500 ETF(NYSE:VOO)와 SPDR S&P 500 ETF(NYSE:SPY)는 헤지펀드가 선호하는 동일한 대형 기술주들로 가득 차 있다. 마이크로소프트, 애플, 엔비디아, 아마존, 알파벳(NASDAQ:GOOGL), 메타(NASDAQ:META)가 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 특히, VOO는 올해 820억 달러의 유입을 기록(5월 18일 기준)했고, 이는 강한 수요를 나타낸다.
QQQ, QQQM – 성장 지향 및 기술 중심
나스닥 100 지수를 따르는 Invesco QQQ Trust(NASDAQ:QQQ)와 Invesco NASDAQ 100 ETF(NASDAQ:QQQM)는 AI 혁명의 리더를 포함한 대형 기술주에 대한 레버리지 노출을 제공한다.
XLK, VGT – 기술 섹터 집중
Technology Select Sector SPDR Fund(NYSE:XLK)와 Vanguard Information Technology ETF(NYSE:VGT) 같은 섹터 특화 ETF는 해당 분야에서 보다 깨끗한 투자를 원하는 이들에게 가장 적합하다. 예를 들어, XLK는 마이크로소프트와 애플에 자산의 40% 이상을 보유하고 있다.
왜 급증했을까?
여러 가지 긍정적인 요인이 이 헤지펀드 기술 파도를 이끌고 있다.
- AI 경쟁: 헤지펀드들은 AI 혁명이 이제 시작에 불과하다는 데 큰 베팅을 하고 있다.
- 수익의 탄력성: 빅테크는 금리인상 속에서도 놀라운 안정성과 수익 성장을 보여 주었다.
- 클라우드 및 인프라 수요: 기업 지출은 마이크로소프트, 아마존, 알파벳이 지배하는 분야에서 다시 증가하고 있다.
IVV와 같은 ETF도 일반적으로 광범위한 시장 투자로 간주되지만, 기술 중심의 비중 덕분에 이러한 추세를 타고 있다.
헤지펀드가 대형 기술주를 대규모로 보유하고 있었기 때문에 소매 투자자들은 방관할 필요가 없다. 몇 번의 클릭으로 ETF를 사용하여 다양하고 기술 중심의 포트폴리오를 만들 수 있으며, 훨씬 적은 자본으로 가능하다.
사진: Shutterstock
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