미국 주식 시장은 10월 말에 선거 불확실성과 엇갈린 기술주 실적으로 인해 위험 심리가 위축되면서 5개월 연속 연승시에서 하락세로 전환되었다.
시장 혼란을 나타내는 주요 척도인 CBOE 변동성 지수(VIX)는 지난달 34% 급등해 선거 연도 10월에 세 번째로 큰 증가세를 기록했다.
기술 대기업들의 실적은 기대 이하였으며, 알파벳(NASDAQ:GOOGL)와 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)을 제외한 나머지 “매그니피센트 7” 기업들은 긍정적인 주간 성과를 내지 못했다. 이로 인해 Roundhill Magnificent Seven ETF(NASDAQ:MAGS)는 주간 기준으로 거의 2% 하락하였으며, 이는 2개월 만에 최악의 주간 성과이다.
대형주들 중에서 주간 최고의 성과를 낸 기업들은 차터 커뮤니케이션즈(NASDAQ:CHTR)와 부킹 홀딩스(NASDAQ:BKNG)였으며, 두 기업 모두 약 9% 상승했다. 부킹은 또한 2022년 8월 이후 가장 강력한 주간 상승폭을 기록했다.
주간 성적이 저조했던 기업들은 어드밴스드 마이크로 디바이시스(NASDAQ:AMD)와 일라이 릴리 앤드 컴퍼니(NYSE:LLY)로, 각각 주간 기준으로 9%와 8% 하락했다.
거시경제적 측면에서, 미국 경제는 10월에 예상치 못한 일자리 증가 둔화를 경험했으며, 비농업 고용이 12,000명 증가하여 거의 4년 만에 최저치를 기록했으며, 예상치인 113,000명보다 훨씬 낮았다.
허리케인과 파업 같은 요인이 고용 증가 둔화에 기여했을 가능성이 있으며, 실업률은 상대적으로 안정세를 유지하여 해고가 크게 증가하지 않았음을 나타냈다.
노동 시장 보고서는 연방준비제도(연준)의 금리 인하 기대를 강화했다. 시장은 다음 주 목요일 회의에서 25bp(베이시스 포인트) 금리 인하를 완전히 반영하고 있으며, 12월 연말 마지막 회의에서도 비슷한 금리 인하 가능성을 85%로 평가하고 있다.
주별 베팅 확률
2024년 미국 대통령 선거가 다가오면서, 주별 베팅 확률은 도널드 트럼프와 카멀라 해리스 간의 치열한 경합을 보여주고 있으며, 펜실베니아, 미시간 및 애리조나와 같은 주요 경합주들이 좁은 격차로 결정적인 역할을 할 것으로 보인다.
금 ETF 급증
SPDR Gold Trust(NYSE:GLD)는 10월에 18억 달러의 자금 유입을 기록하여 2년 만에 가장 높은 수치를 기록했다. 투자 수요의 증가로 인해 정치적 격변과 재정적 불확실성의 시기에 안전 자산인 금으로 투자자들이 몰리면서 금 가격이 사상 최고가로 상승하고 있다.
포드, F-150 라이트닝 생산 중단
포드 자동차(NYSE:F)는 11월 18일부터 1월 6일까지 F-150 라이트닝 생산을 중단하며, 이는 테슬라(NASDAQ:TSLA)의 사이버트럭 판매 급증에 대응하기 위한 조치이다. 이 조치는 수요에 맞춰 생산을 조정하고 미시간 기반 이 자동차 제조업체의 수익성을 개선하기 위한 것이다.
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