밸류액트(ValueAct Holdings, L.P.)는 11월 14일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 13F 공시를 통해 3분기 포트폴리오를 공개했다.
무슨 일 있었나: 행동주의 헤지펀드인 밸류액트는 메타 플랫폼스(NASDAQ:META), 비자(NYSE:V), 라이브 네이션 엔터테인먼트(NYSE:LYV)의 주식을 추가로 매수하는 한편, 스포티파이(NYSE:SPOT)에 대한 보유 지분을 매각했다.
그 이후로 해당 투자는 눈에 띄는 가격 변화를 보였으며 자세한 내용은 다음과 같다.
| 보유 종목 | 주식 수 | 11월 14일 주가 ($) | 2월 5일 주가 ($) | 변동률 | 11월 14일 가치 ($) | 2월 5일 현재 가치 ($) | 손익 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메타 | 211,500 | 577.16 | 710.31 | 23.06% | 1억 2,207만 | 1억 5,023만 | +2,800만 |
| 비자 | 373,600 | 308.25 | 348.22 | 12.96% | 1억 1,516만 | 1억 3,009만 | +1,500만 |
| 라이브 네이션 | 1,010,000 | 129.19 | 148.44 | 14.90% | 1억 3,108만 | 1억 5,061만 | +2,000만 |
| 스포티파이 (포지션 청산) | 676,553 | 477.50 | 617.89 | 29.40% | 3억 2,276만 | 4억 1,804만 | +1억 1,500만 |
13F 공시 이후 라이브 네이션, 비자, 메타 주가는 모두 두 자릿수 퍼센트 상승했다. 하지만 밸류액트의 매각에도 불구하고 스포티파이는 29.40%로 가장 높은 상승률을 기록했다.
왜 중요한가: 행동주의 투자 접근 방식으로 유명한 밸류액트는 일반적으로 이벤트 중심 전략을 사용하여 기업 정책에 영향을 미치고 기업 가치를 향상시킨다.
메이슨 모핏 CEO가 회사를 이끌고 있으며, 대립적 행동주의 펀드에 비해 협력적이고 건설적인 스타일로 명성을 쌓아왔다. 밸류액트 대변인은 벤징가와의 인터뷰에서 회사가 메타에 10억 달러 규모의 지분을 확보했다고 확인했다.
2000년 샌프란시스코에서 제프 우벤이 공동 설립한 밸류액트 캐피털은 기술 기업 및 기타 성장 부문에 투자해 온 오랜 역사를 가지고 있다.
이미지 출처: Shutterstock
면책 조항: 이 콘텐츠는 부분적으로 AI 도구의 도움을 받아 작성되었으며, Benzinga 편집자가 검토하고 게시했습니다.
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