비쉐이 인터테크놀로지(NYSE:VSH)의 주식은 애널리스트 궈밍치(Ming-Chi Kuo)가 소셜 미디어에 이 주식을 언급한 후 상승했다.
기술 산업이 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 인공지능(AI) 서버 및 RTX 50 시리즈 공급망에 집중하는 가운데, 궈의 연구는 비쉐이가 숨겨진 핵심 승자임을 드러냈다.
이 애널리스트에 따르면, 비쉐이는 엔비디아의 블랙웰(Blackwell) AI 서버(GB200 시리즈 및 DGX/HGX B200)와 RTX 50 시리즈 그래픽 카드에 대한 예상보다 더 많은 주문을 확보했다.
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이 주문된 부품들에는 MOSFET/DrMOS (VRPower), vPolyTan (폴리머 탄탈럼, T55 등) 및 전류 션트 저항기(Current Shunt Resistors)가 포함된다. 궈는 MOSFET와 vPolyTan이 특별한 주의를 요한다고 언급했다.
그는 GB200 NVL72/36의 8kW 54V-to-12V 전원 공급 장치에 대해 엔비디아가 르네사스(컨트롤러)와 비쉐이(MOSFET) 조합으로 전환하여 플렉스트로닉스(Flextronics) 및 델타(Delta)의 전원 관리 모듈을 교체했다고 언급했다.
특히, 비쉐이는 현재 MOSFET 공급업체로서 인피니온(Infineon)을 대체했다. DGX/HGX의 2kW 54V-to-12V 전원 공급 장치에 대해서도 엔비디아가 이제 ADI(컨트롤러)와 비쉐이(MOSFET)를 사용한다고 궈가 강조했다.
GB200 NVLink Switch의 2kW 54V-to-12V 전원 공급 장치도 르네사스(컨트롤러)와 비쉐이(MOSFET) 조합을 사용한다.
이 애널리스트는 비쉐이가 엔비디아의 다가오는 RTX 50 시리즈 그래픽 카드에 대한 새로운 DrMOS 공급업체가 되었다고 언급했다. 대량 생산은 2025년 1분기에 시작될 예정이다.
비쉐이의 2025년 현재 MOSFET 생산 능력은 완전히 가동되고 있으며, 매출의 20%–30%를 기여할 것으로 예상되며, 평균 이상의 총 이익률을 기록할 것으로 보인다.
GB200은 비쉐이의 vPolyTan(폴리머 탄탈럼 커패시터, 주로 T55)을 많이 활용한다. 비쉐이의 vPolyTan은 2025년 공급 부족에 직면해 있으며, 매출의 높은 단일 자릿수 비율을 기여할 것으로 예상되며, 평균 이상의 총 이익률을 기록할 것이다.
비쉐이는 엔비디아의 AI 서버와 새로운 RTX 50 시리즈에 대한 강력한 수요를 활용할 잠재력이 있다. 그는 이 회사가 자동차 부문의 회복과 IoT 시장의 혜택을 받을 수 있는 좋은 위치에 있다고 언급했다.
가격 동향: 비쉐이 주식은 화요일 6.19% 상승하여 $18.19에 마감되었다. 이후 시간외 거에서 1.70% 추가 상승했다.
엔비디아는 0.66% 상승하여 $136.92이다. 이후 시간외 거래에서 0.39% 하락했다.
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사진: Shutterstock
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