뱅크오브아메리카 증권 애널리스트인 마이클 맥거번(Michael McGovern)은 화요일(10일)에 우버 테크놀로지스(NYSE:UBER)에 대한 매수 투자의견을 유지했다. 그러나 샌프란시스코와 다른 미국 도시에서 웨이모(Waymo)가 빠르게 성장함에 따라 애널리스트는 리프트(NASDAQ:LYFT)에 대해서는 더 신중한 태도를 유지하며 시장수익률 하회 의견을 유지했다.
맥거번은 메이 모빌리티(May Mobility)의 CEO이자 웨이모의 전 매니저였던 에드윈 올슨(Edwin Olsen)을 비롯한 여러 자율주행차(AV) 전문가를 초청했다.
그는 메이 모빌리티가 현재 미국에서 안전 운전자 없이 차량 서비스를 제공하는 단 두 회사 중 하나라는 점을 강조했으며 다른 하나는 웨이모이다.
맥거번은 현재 메이 모빌리티가 설립 이후 세 번째 시장인 조지아주 피치트리에서 운전자 없는 L4 차량 서비스를 운영하고 있다고 언급했다.
애널리스트는 장기적으로 자율주행차 생태계가 수요 집합체(우버, 리프트), 토요타(NYSE:TM)와 같은 차량 제조업체, 마루베니(Marubeni)와 같은 차량 운영업체, 메이 모빌리티, 웨이모 및 테슬라(NASDAQ:TSLA) 같은 자율주행 제공업체로 구성될 것이라고 예상했다.
메이 모빌리티가 우버 또는 리프트와 파트너십을 맺음에 따라 네트워크는 매시간 수천 건의 운행 요청을 메이에 제공하여 경로에 대해 “까다롭게” 결정할 수 있고 메이 모빌리티가 “자산 활용도를 엄청나게 높일 수 있게” 될 것이라고 맥거번은 언급했다.
메이 모빌리티는 네트워크 사업자가 수요의 ‘소방호스’를 제공하기 때문에 우버 및 리프트와 모두 파트너십을 맺고 있다. 애널리스트는 “수천 대의 차량으로 확장하는 데 걸림돌이 되는 모든 장벽이 해결된 셈”이라고 언급했다.
메이 모빌리티는 “올해 중반” 애틀랜타에서 리프트에 출시할 예정이며, 승객은 리프트를 요청하고 “우리가 당신의 여행을 선택하면” 메이 모빌리티 차량이 배정될 것이라고 맥거번은 말했다.
맥거번은 빠른 증가를 예상하고 있지만, 처음에는 운전자가 있는 상태(드라이버 인)로 서비스를 시작한 후 테스트 기간이 지나면 운전자가 없는 상태(드라이버 아웃)으로 확대될 것이다. 애널리스트는 또한 우버가 텍사스주 알링턴에서 “올해 말”에 출시될 것이며, 더 광범위한 출시 및 드라이버 아웃 출시 전에 드라이버 인 테스트가 시작될 것이라고 언급했다.
메이 모빌리티는 카메라, 라이다(LiDar), 레이더의 조합을 사용하며, 올슨 CEO는 이를 L4에 도달하기 위한 “최선의 방법”으로 보고 있다고 맥거번은 언급했다. 그러나 그는 “빠르게 발전하고 있는” 카메라 기술에 대해 “매우 낙관적”이라고 애널리스트는 언급했다.
올슨은 지질 조사에서 LiDar 센서의 원래 사용 사례에 대해 이야기했는데, 이는 기술적 복잡성보다는 확장 가능한 상업적 사용 사례의 부족이 역사적으로 높은 LiDar 센서당 비용을 유발한 원인이라고 맥거번은 지적했다.
따라서 올슨은 자율주행 기술이 확장됨에 따라 라이더나 레이더의 비용이 계속 하락할 것으로 예상한다. 그는 2030년까지 카메라 전용 시스템이 확장된 L4 라이딩을 제공할 수 있는 것은 “가능”하지만, 카메라 전용이 장기적으로 L4에 가장 적합한 시스템이라는 것은 “당연한 것은 아니다”라고 말했다고 맥거번은 언급했다.
애널리스트는 또한 전 웨이모 관리자를 초대했다. 주요 시사점으로는 센서 기술 및 매핑 능력에 대한 낙관적 전망, 센서 비용이 빠르게 하락하고 있으며 수천 번의 주행에 걸쳐 상각할 경우 센서 비용은 미미하지만 “초인적인” 깊이 인식을 제공한다는 점, 웨이모가 네트워크 파트너(우버)와 OEM 파트너(토요타)를 포함한 여러 상용화 기회를 추구하는 데 관심이 있을 것이라는 점, 맞춤형 차량에 대한 선호를 감안하면 죽스(Zoox)의 확장 속도가 더딜 것이라는 점 등이 있다.
전반적으로 맥거번은 여러 L4 AV 제공업체의 확산에 주목했으며, 이는 약 20개의 AV 파트너십과 글로벌 규모를 통해 우버에 도움이 될 것이다.
주가 움직임: 월요일 정규장에서 우버 주가는 1.78% 상승한 87.12달러에 마감했다. 올해 들어 주가는 37.91% 상승했다.
이미지: Shutterstock
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