알리바바 그룹 홀딩(NYSE:BABA) (NYSE:BABAF)가 미국과 중국의 기술 경쟁에서 새로운 국면을 맞이했다. 이 중국의 전자상거래 및 클라우드 대기업은 워싱턴의 가장 선호하는 수출품이자 협상 카드인 엔비디아에 대한 의존도를 줄이기 위해 설계된 새로운 AI 칩을 공개했다.
한때 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 최대 고객 중 하나였던 알리바바는 이제 자체 실리콘을 출시하여 중국의 인공지능 엔진을 가동하려 하고 있으며, 이는 베이징이 미국의 규제를 자국 기술로 대응하겠다는 의지를 강조하는 행보이다.
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베이징의 AI 무기가 새로운 깃발을 든다
알리바바의 새로운 프로세서는 아직 테스트 중이며, AI 추론을 위해 설계되었다. 이는 훈련된 모델이 채팅 응답이나 이미지 인식과 같은 출력을 생성하는 단계이라고 월스트리트 저널이 보도했다. 이전의 좁은 작업을 위해 설계된 칩과는 달리, 새로운 설계는 다재다능하며, 중요한 점은 엔비디아의 소프트웨어 생태계와 호환된다는 것이다. 이는 중국 엔지니어들이 기존 프로그램을 처음부터 다시 작성하지 않고도 포팅할 수 있다는 것을 의미한다.
이 칩의 데뷔는 미국의 수출 규제가 심화되는 가운데 이루어졌다: 엔비디아의 H20는 워싱턴이 여전히 중국에 수출을 허용하는 가장 강력한 AI 프로세서로, 정치적 혼란으로 인해 제약을 받았다. 도널드 트럼프 대통령은 7월에 선적을 허용했지만, 베이징은 “보안 위험”을 이유로 구매를 신속하게 단념시켰다.
알리바바, 메타엑스(MetaX), 캠브리콘(Cambricon) 및 화웨이(Huawei)가 이 공백을 메우기 위해 경쟁하고 있다. 메타엑스의 다가오는 칩은 H20보다 더 큰 메모리를 자랑하고, 캠브리콘은 2억 4,700만 달러의 분기 실적을 발표했으며 화웨이는 384개의 어센드 칩으로 구성된 대규모 클러스터를 밀어붙이며 일부 지표에서 엔비디아의 블랙웰에 필적하는 성능을 주장하고 있다.
클라우드 + AI: 알리바바의 530억 달러 베팅
알리바바의 칩 추진은 단순히 정치적 이유만 있는 것이 아니다 — 이는 돈과 관련이 있다. 전자상거래와 함께 두 번째 성장 엔진인 클라우드 컴퓨팅은 AI 수요 급증 덕분에 4월–6월 분기 동안 매출이 26% 증가했다. 이 기회를 잡기 위해 CEO 에디 우(Eddie Wu)는 향후 3년 동안 클라우드 및 AI에 최소 530억 달러를 투자하겠다고 약속했다.
이 칩은 또한 더 깊은 병목 현상을 반영한다: 중국은 미국의 기술 금지로 인해 최첨단 반도체를 대량 생산할 수 없다. 대신 메타엑스와 같은 기업들은 두 개의 작은 칩을 결합하여 고급 성능을 모방하고 있다.
한편 베이징은 AI 자급자족을 위해 수십억 달러를 쏟아 붓고 있으며, 이는 워싱턴의 압박이 영원히 지속되지 않을 것임을 시사한다.
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사진: Shutterstock
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