자율주행차(AV)는 더 이상 먼 미래의 꿈이나 과학 소설이 아니다. 인공지능(AI)의 혁신이 1조 2천억 달러 규모의 산업 전반에 걸친 상업적 혁명을 이끌며 전 세계 도로, 농장, 공장에서 실용화되고 있다.
화요일(1일) 고객들과 공유된 보고서를 통해 뱅크오브아메리카는 AI, 시뮬레이션, 컴퓨팅 파워의 급속한 발전으로 인해 AV가 중요한 전환점을 맞이했다고 밝혔다.
2025년 4월 현재, 자율주행 로보택시는 1억 8,600만 마일의 상업 운행을 완료했다. 이 차량들은 현재 전 세계 7개 도시에서 운행 중이며, 가까운 미래에 20개 시장으로 확대될 예정이다.
은행의 애널리스트인 마틴 브릭스(Martyn Briggs)는 “자율주행차는 ‘챗GPT 모멘트’를 맞이하고 있으며, 더 이상 먼 미래의 꿈이 아니다”라고 했다.
자율주행차 혁명 주도하는 AI
뱅크오브아메리카 보고서에 따르면, 하드코딩된 소프트웨어와 지도에 의존하던 이전 세대의 자율주행 시스템과 달리, 최신 AV는 “피지컬 AI”에 의해 구동된다.
여기에는 실제 데이터와 “디지털 트윈”으로 알려진 시뮬레이션 환경에서 지속적으로 학습하는 신경망이 포함되며, 이로 인해 도로 테스트의 필요성이 크게 줄어든다.
브릭스는 “언어 모델과 같은 새로운 기능이 운전 결정에 ‘추론과 해석 가능성’을 추가하고 있다”고 설명하며, 차량에 통합된 슈퍼컴퓨터가 새로운 지역과 사용 사례에서 자율주행을 가능하게 한다고 덧붙였다.
자율주행차의 도입 비용도 감소하고 있다. 예를 들어 LiDAR 센서와 같은 하드웨어 비용이 저렴해지고 있다.
시장 잠재력: 자동차뿐 아니라 모든 이동 수단
AV 시장은 로보택시보다 훨씬 더 광범위하다. 자동차는 2040년까지 7,000억 달러 규모의 시장이 될 것으로 예상되지만, 뱅크오브아메리카는 자율주행 트럭, 대중 교통, 농업 및 광업용 차량을 포함할 경우 총 시장 규모가 1조 2,000억 달러로 두 배로 증가할 것으로 추정하고 있다.
일부 오프로드 AV는 이미 상용화되어 농업 및 광업과 같은 산업에서 생산성이 30% 향상되고 인건비가 50% 절감된 것으로 보고되고 있다.
로보트럭은 4조 달러 규모의 글로벌 화물 시장을 혁신할 것으로 예상된다. 자율주행 트럭 기술은 빠르게 발전 중이며, 전 세계적으로 90개의 시범 프로그램이 진행 중이며 그중 2/3는 장거리 화물 운송을 목표로 한다.
이 중 7개 프로그램은 상업화 단계에 접어들었으며, 2027년까지 대규모 도입을 목표로 하고 있다. 브릭스는 AV가 “운전사 부족과 같은 구조적 문제”를 해결하며 비용을 절감함에 따라 화물 산업이 변혁을 앞두고 있다고 언급했다.
이 이야기는 더 이상 자동차에만 국한되지 않는다. “움직이는 모든 것이 자율주행화될 수 있다”고 브릭스는 말했다.
자율주행차 시장에 투자하는 방법: 주목해야 할 28개 주식
뱅크오브아메리카 보고서는 차량 제조사, 모빌리티 플랫폼, 소프트웨어, 센서, 반도체, 보험 등 6개 하위 산업군에 걸쳐 상장된 28개 기업을 선정했으며, 이들의 합산 시가총액은 약 9조 달러에 달한다.
원자재 제조업체(OEMs)
- 캐터필러(NYSE:CAT): 자율 광산 트럭을 지배함
- 디어(NYSE:DE): 자율 트랙터를 통한 정밀 농업
- 토요타(OTC:TOYOF) 및 현대차(OTC:HYMLF): 웨이모(Waymo) 및 오로라(Aurora)와 파트너십 체결
- 샤오펑(NYSE:XPEV): 고급 운전 보조 시스템(ADAS) 및 자율주행 전기차
- 다임러 트럭 홀딩(OTC:DTGHF): 중량 자율 트럭의 글로벌 리더
- 샤오미(OTC:XIACF): 스마트 차량에 LiDAR 및 자율주행 기술 통합
이동 플랫폼
- 우버(NYSE:UBER): 웨이모, 오로라 및 위라이드(WeRide)와의 파트너십으로 AV 라이드를 확장하고 있음
소프트웨어 공급업체
- 아마존(NASDAQ:AMZN): 죽스(Zoox)를 통해 목적에 맞는 AV 개발
- 알파벳(NASDAQ:GOOG): 미국 도시에서 웨이모 로보택시 운영
- 다쏘 시스템즈(OTC:DASTF): 디지털 트윈 시뮬레이션 및 AV 설계 플랫폼 제공
- 바이두(NASDAQ:BIDU) 및 포니AI(NASDAQ:PONY): 중국에서 로보택시 및 로보트럭 운영
센서 기업
- 앱티브(NYSE:APTV), 덴소(OTC:DNZOF), 알레그로 마이크로시스템즈(NASDAQ:ALGM): ADAS 센서, 레이더 및 조향 시스템 제공
- 헤사이 그룹(NASDAQ:HSAI) 및 로보센스(OTC:XEDSF): LiDAR 기술의 글로벌 리더
반도체 리더
- 엔비디아(NASDAQ:NVDA): AV 칩, AI 훈련, 시뮬레이션 및 슈퍼컴퓨팅 플랫폼
- 퀄컴(NASDAQ:QCOM), 모빌아이(NASDAQ:MBLY), NXP 세미컨덕터도체(NASDAQ:NXPI): 컴퓨터 비전 및 ADAS 시스템 지원
- 인피니언 테크놀로지스(OTC:IFNNF), ST마이크로일렉트로닉스(OTC:STMEF), 호라이즌 로보틱스(OTC:HRZRF): AV 전용 실리콘 및 AI 하드웨어의 주요 공급업체
보험
- 프로그레시브(NYSE:PGR): 새로운 위험 프로파일에 맞춘 AV 보험 제품 개발
놀랍게도 뱅크오브아메리카의 자율주행차 투자 추천 목록에는 테슬라(NASDAQ:TSLA)가 빠져 있었다.
이미지: 미드저니
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