인공지능(AI) 붐이 전력 경쟁을 촉발시켰고, 쉐브론(NYSE:CVX), GE 버노바(NYSE:GEV) 그리고 투자 회사인 엔진넘버원(Engine No. 1)이 참여하고자 한다.
이 세 회사는 최근 AI 데이터 센터에 천연가스 기반 전기를 공급하기 위한 합작 투자를 발표했다. 이들은 2027년 말까지 4기가와트의 용량을 목표로 하고 있으며, 이는 약 350만 가구에 전력을 공급할 수 있는 양이다.
타이밍이 중요하다. 이 뉴스는 중국 기업 딥시크(DeepSeek)가 챗GPT와 유사하지만 에너지를 훨씬 적게 소모하는 AI 모델을 출시한 직후 나왔다. 이에 따라 전력 관련 주식—GE 버노바를 포함하여—급락했다.
참고: 빌 게이츠가 말하는 AI 관련 서적이 ‘모든 산업을 변화시킬 것’이라고 예측한 기사
AI 전력 확보 경쟁
AI의 에너지 수요가 급증함에 따라 투자자들은 전력 관련 기업들에 몰리고 있으며, 원자력과 천연가스 발전에 대한 관심이 다시 높아지고 있다. 미국의 두 번째로 큰 석유 회사인 쉐브론이 가스를 공급하고, GE 버노바는 미국 남동부, 중서부, 서부 전역의 ‘전력 공장’에 터빈을 제공한다.
목표는? 탄소 포집 및 재생 가능 에너지 통합과 같은 탄소 감축 기술이 내장된 데이터 센터를 공동으로 배치하는 것이다.
이 회사들은 심지어 첫 번째 프로젝트를 도널드 트럼프 대통령의 두 번째 임기의 주력 발전소로 내세우고 있다.
쉐브론 실적 발표 예정
투자자들은 곧 업데이트를 받을 수 있다. 쉐브론은 금요일 시장 개장 전에 4분기 실적을 발표한다.
애널리스트들은 매출 467억 5천만 달러에 EPS 2.11달러를 예상하고 있다. AI 전력 수요가 증가하고 에너지 시장이 변동성을 보이는 상황에서, 쉐브론의 전망은 장기적인 AI 전력 전략에 대한 중요한 통찰력을 제공할 수 있다.
다음 기사 읽기: GE 버노바, 4분기 실적 부진, 그러나 주문 22% 급증
GE 버노바의 혼재된 실적
GE 버노바의 주가는 지난 한 해 동안 173% 급등했지만, 최근 실적은 실망스러웠다.
이 회사는 4분기 매출이 105억 9천만 달러로 예상 107억 8천만 달러를 밑돌았지만, 주문은 유기적으로 22% 급증했다고 발표했다.
이 회사는 2025년에는 360억~370억 달러의 매출과 최대 25억 달러의 잉여 현금 흐름을 예상하며 긍정적인 전망을 재확인했다.
큰 질문
쉐브론과 GE 버노바는 AI 효율성 향상이 이들의 전력 공급을 쓸모없게 만들기 전에 수익을 올릴 수 있을까?
투자자들은 이 합작 투자 프로젝트가 AI의 물결을 타게 될지 아니면 그 반대의 상황에 빠지게 될지를 주의 깊게 지켜볼 것이다.
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이미지 출처: Shutterstock
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