2008년 경제 위기를 예언한 전설적인 투자가 마이클 버리가 자신의 헤지 펀드 사이언 에셋 매니지먼트(Scion Asset Management LLC)의 최신 13F 보고서를 제출하며 다시 한 번 주목받고 있다.
2024년 1분기의 보고서는 현물 원자재 상품과 재생 가능 에너지로의 전략적 재조정을 보여주고 있는데, 버리는 일부 기술 거대 기업들로부터 자산을 철수했다.
사이언의 13F 증권의 총 시가는 94.6백만 달러에서 103.49백만 달러로 증가했다. 그 펀드의 활동에는 총 5개의 새로운 구매, 11개 보유하는 포지션에 추가, 14개의 주식을 완전히 처분하는 것도 포함되어 있다.
상위 5종목 구매: 금과 청정 에너지에 대한 황금같은 베팅
버리의 2024년 1분기 최우선 구매 목록은 현물 귀금속과 청정 에너지로의 분명한 중심으로 이루어져 있는데, 이는 이 부문에서 가치가 상승할 것이라는 그의 기대를 강조하는 것이다.
이 중 가장 먼저 언급되는 것은 Sprott Physical Gold Trust ETV(NYSE:PHYS)로, 사이언은 이 사업에 762만 달러를 투자하여 포트폴리오가 7.37% 변화했다. 이 상당한 투자는 버리가 경제적 불확실성에 대한 헤지로서의 금에 대한 신뢰를 강조한다. 앞서 말한 이 골드 펀드는 올해 들어 16%의 수익을 보여주었으며, 이는 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)의 12% 상승보다 높다.
다음은 시그나 홀딩스(NYSE:CL)로, 사이언은 이 회사에 726만 달러의 지분을 늘렸으며, 이는 포트폴리오가 7.02% 변화한 것을 의미한다. 이 행보는 건강 관리 부문의 내구성과 성장에 대한 버리의 계속된 신뢰를 반영하고 있다.
에너지 부문에 대한 신뢰를 반영하여, 버리는 BP ADR(NYSE:BP)에 659만 달러의 가치를 추가했으며, 이는 포트폴리오가 6.37% 변화한 것을 의미한다. 이 투자는 BP가 국제 에너지 시장에서 강한 입지를 갖고 있는 것에 대한 버리의 인식을 나타낸다, 특히 BP는 청정 에너지 소스로의 전환 과정에서 특히 강한 입지를 보여주고 있다.
지난주에는 이 영국 에너지 회사의 전기차 충전 단위가 미국의 테슬라(NASDAQ:TSLA)의 슈퍼 충전 사이트를 기업 확장 노력의 일환으로 인수할 계획을 발표했다.
물리적 귀중금속 투자에 대한 버리의 헌신은 퍼스트 솔라(NYSE:FSLR)에 대한 506만 달러의 증가로 더욱 강조되었다. 이로 인해 포트폴리오가 4.89% 변화했다. 이 움직임은 지속 가능한 에너지 솔루션으로의 글로벌 전환을 지지하고 있으며, 이는 이러한 성장 추세에 대한 버리의 선견적인 관점을 보여주고 있다.
상위 5 주식에 대한 라운딩은 바이두 ADR(NASDAQ:BIDU)의 438만 달러 추가와 함께 마무리된다. 이에 포트폴리오가 4.07% 변화했다. 이 투자는 중국 기술 기업들의 장기 잠재력에 대한 버리의 신뢰를 강조하고 있다.
2018년 4분기 13F 보고서에서 버리는 중국의 2대 소매 거인, JD닷컴(NASDAQ:JD)와 알리바바 그룹 홀딩(NASDAQ:BABA)에 대한 지분을 늘렸다.
2024년 1분기 말에 버리는 이 두 거대 기업에 대한 지분을 더 확대하여, JD닷컴의 주식을 16만주 추가 매수하고, 알리바바의 주식에 대해서는 추가로 5만주의 지분을 샀다.
상위 5 포트폴리오 철수: 버리, 기술 거대 기업들 지분 축소
버리는 1분기 동안 몇몇 기술주에서 상당한 철수를 했다.
오라클(NASDAQ:ORCL)이 가장 먼저 언급되는데, 사이언 이 회사의 지분을 577만 달러 줄였으며, 이 포트폴리오의 5.57% 변화했다.
CVS 헬스(CVS)가 562만 달러의 감소를 기록하며 그 뒤를 이었는데, 이는 포트폴리오에서 5.43%의 변동을 의미한다. 이러한 움직임은 건강 관리 부문에서 잠재적인 도전에 대한 우려를 반영한 것일 수도 있다.
그 다음으로는 넥스타 미디어 그룹(NASDAQ:NXST)이 있는데, 버리는 이 회사의 지분을 557만 달러 줄였다 (5.39% 변화).
특히 버리는 강력한 상승에 따라 성장 전망을 재평가하겠다는 의지를 보이며, 미국 주요 기술 기업 두 곳에 대한 투자를 완전히 중단하기로 했다.
알파벳(NASDAQ:GOOGL)은 이번에 완전히 철수한 사례로, 버리는 이 회사의 주식을 535만 달러 어치 팔았다 (5.17% 변화).
비슷하게 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)은 이번에 완전히 철수한 사례로, 499만 달러를 줄였으며, 이는 포트폴리오가 4.82% 변화한 것을 의미한다. 이러한 움직임은 버리가 세계 최대 규모의 전자 상거래 플랫폼 중 하나인 아마존의 미래 성과에 대한 신중한 입장을 반영하는 것이다.
포트폴리오 요약
2024년 1분기 말 기준 사이언 에셋 매니지먼트의 포트폴리오에서 가장 무게 있는 상위 5종목은 다음과 같다.
- JD닷컴: 9.53%.
- 알리바바 그룹 홀딩: 8.74%.
- HCA 헬스케어(NYSE:HCA): 8.06%.
- 씨티그룹(NYSE:C): 7.64%.
- Sprott Physical Gold Trust: 7.37%.
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