인공지능(AI)을 지배하기 위한 매그니피센트 7의 경쟁이 치열해짐에 따라 이들의 전력 수요가 천연가스를 주목받게 하고 있다.
JP모건의 애널리스트인 아룬 자야람(Arun Jayaram)에 따르면, 전력 수요는 2028년까지 미국의 천연가스 소비에 하루 1.9 Bcf를 추가할 수 있다. (Bcf/d = billion cubic feet per day).
AI와 전력화
데이터 센터에 전력을 공급하고 기술 주도 경제의 전력화 요구를 충족시키는 등 천연가스는 필수불가결해지고 있다.
메타 플랫폼스(NASDAQ:META)의 100억 달러 규모의 데이터 센터 캠퍼스가 루이지애나에 건설되고 있으며, 이는 제안된 1.5GW 천연가스 발전소와 연결되어 있다. 재생 가능 에너지도 일부 포함되어 있지만, 천연가스의 가용성과 경제성이 에너지 문제의 중요한 요소로 작용하고 있다.
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LNG 붐: 전속력으로 질주
액화천연가스(LNG) 역시 폭발적인 성장을 보이고 있다. 현재 약 14 Bcf/d인 미국의 LNG 수출 능력이 2026년까지 약 22 Bcf/d에 도달하고, 2030년에는 약 26 Bcf/d로 급증할 수 있다.
이는 United States Natural Gas Fund LP(NYSE:UNG)와 ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas(NYSE:B)에 투자하는 투자자들에게 좋은 소식입니다.
포트 아서(Port Arthur)와 리오 그란데(Rio Grande)와 같은 주요 프로젝트가 이 확장을 이끌고 있다. 트럼프 행정부가 허가 장벽을 철폐할 경우 더 많은 상승 여력이 있을 수 있다. 지정학적 변화와 에너지 전환에 의해 촉발된 LNG에 대한 글로벌 수요는 미국 수출에 강력한 성장 경로를 보장한다.
매그-7의 자본 지출 열풍이 급등을 주도
매그 7은 AI에 전례 없는 자본을 투입하고 있으며, 향후 1년 동안 5,000억 달러 이상의 자본 지출과 연구개발(R&D)가 예상된다. 이 지출 열풍은 산업을 재편하고 있으며, 천연가스는 이 흐름을 타고 있다.
미국에서는 전기 수요 급증으로 가스터빈 주문이 전년 대비 88% 증가했다. 자야람은 AI로 촉발된 이 자본 지출 붐이 규모 면에서 미국 방위 예산에 필적한다고 언급하며, 이는 대규모 시스템적 변화를 나타내지만 과잉 투자에 대한 우려도 제기된다고 한다.
AI가 경제를 변화시키는 가운데, 천연가스는 에너지 지형의 초석으로서의 역할을 확고히 하고 있다. 데이터 센터에 전력을 공급하든, LNG 수출을 지원하든, 전력화된 세상에서 전등을 켜든, 천연가스는 이 기술 주도적인 물결을 탈 준비가 되어 있다.
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이미지: Shutterstock
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