피델리티는 2022년 일론 머스크가 이전에 트위터로 알려진 소셜 미디어 플랫폼 X를 인수하는 데 도움을 준 여러 회사 중 하나였다. 머스크가 지불한 440억 달러가 너무 높았을 수 있음을 보여주는 최근 평가 지표에 따르면 이 금융 회사는 이 회사에 대한 투자로 인해 손실을 입었을 수 있다.
무슨 일이 (What Happened): 피델리티는 피델리티 블루칩 성장 펀드(FBGRX)를 통해 X에 지분을 보유하고 있으며, 이 소셜 미디어 회사의 가치를 정기적으로 변경하여 재무 및 동종 기업들을 기반으로 한 가치 평가를 반영한다.
X가 광고 수익에 대한 우려에 직면하면서, 지분 가치는 종종 낮아졌고, 몇 달 동안은 뮤추얼 펀드에서 더 높은 가치가 나타나기도 했다.
최근 펀드 평가에 따르면, 테크크런치(TechCrunch)에서 보도된 바와 같이 피델리티 블루칩 성장 펀드는 8월 말 기준 419만 달러 상당의 X 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났다.
피델리티는 7월 말 기준으로 이 지분을 550만 달러로 평가했으며, 8월에는 다시 평가가 하향 조정되었다.
맥락을 제공하자면, 피델리티는 처음에 X에 1,966만 달러를 뮤추얼 펀드를 통해 투자했다. 최신 평가 절하 이후, 피델리티는 이제 이 지분을 원래 투자 금액보다 78.7% 낮은 것으로 평가한다.
피델리티의 최신 평가 수정에 따르면, X의 가치는 94억 달러로 평가된다. 이는 머스크가 지불한 440억 달러에서 상당히 감소한 것이다.
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이것이 중요한 이유는 (Why It’s Important): 머스크는 그가 소셜 미디어 플랫폼을 인수한 가격이 분명히 과다 지불했을 가능성이 높다고 인식했지만, 그는 또한 회사를 소셜 미디어 연결, 비디오 및 금융 결제를 포함한 모든 것 앱으로 만들겠다는 거대한 계획을 가지고 있다.
440억 달러를 지불한 후, 머스크는 직원들에게 주식 보상에 대한 가격을 낮게 설정하여 평가에 악영향을 미쳤을 수 있다.
몇 달 후, 트위터는 2023년 3월에 회사 직원들을 위한 주식 보상이 발표되었을 때 200억 달러로 평가되었다. 주식 보상의 가치는 머스크가 지불한 가격의 절반도 안 됐지만, 당시 CEO는 회사에 대해 낙관적이라고 말했다.
“저는 <2500억 달러 가치에 대한 명확하지만 어려운 경로를 보고 있다”고 머스크가 그 당시 말했다.
피델리티에게는 X 투자에서의 손실이 미미할 수 있으며, 피델리티 블루칩 성장 펀드 뮤추얼 펀드는 이 회사에 대한 소규모 지분을 보유하고 있다. 이 펀드는 민간 및 상장 회사들에 투자하며, 현재 펀드의 최대 보유 종목이 엔비디아(13.4%), 애플(11.8%), 마이크로소프트(8.2%), 아마존닷컴(8.1%) 및 알파벳(6.1%)인 점이 장점이 될 수 있다.
피델리티 블루칩 성장 펀드는 비상장 X 홀딩스의 지분과 함께 스페이스X, 파나틱스(Fanatics), 스트라이프(Stripe), 에픽게임즈(Epic Games), 레드우드 머티리얼즈(Redwood Materials), 모드 피자(MOD Pizza) 및 렐러티비티 스페이스(Relativity Space)와 같은 가장 잘 알려진 민간 기업들의 지분도 소유하고 있다.
아크 펀드(Ark Funds)는 X 홀딩스에 대한 지분을 보유하고 있다. 아크 벤처 펀드(Ark Venture Fund)를 통해 X에 대한 지분 평가를 자주 변경했다.
사진: Shutterstock
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