차마스 팔리하피티야(Chamath Palihapitiya)는 지구가 더 이상 감당할 수 없다고 말했다. 알파벳(NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG)의 구글, 메타 플랫폼스(NASDAQ:META), 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT) 및 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)이 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 GPU 용량을 기가와트 단위로 늘리기 위해 경쟁함에 따라 그는 전 세계 전력망이 곧 한계점에 도달할 것이라고 경고했다. 에너지 수요가 두 배로 늘어나고 전력 비용이 치솟고 있다.
만약 AI의 전력 수요가 계속 증가한다면, 컴퓨팅을 지구 밖으로 옮기는 것이 단순한 미래지향적 해결책이 아니라 꼭 필요한 조치가 될 수도 있습니다.
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제프 베이조스는 이미 우주를 바라보고 있다. 아마존의 창립자는 무한한 태양 에너지로 구동되고 우주의 진공 상태로 냉각되는 기가와트 규모의 AI 데이터 센터가 지구를 공전하는 미래를 구상하고 있다.
공상과학처럼 들리지만 베이조스가 10~20년 후 전망한 궤도 컴퓨팅 클러스터는 AI의 가장 큰 병목 현상인 전력 문제를 해결할 수 있다. 우주는 지속적인 햇빛, 냉각 비용 0 및 그리드 제약 없음 등을 제공한다. 투자자들에게 이것은 지구와 궤도 사이에 물리적, 디지털적 연결 고리를 구축할 수 있는 회사들에서의 기회를 의미한다.
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바로 로켓랩(NASDAQ:RKLB)과 아리스타 네트웍스(NYSE:ANET)가 그런 회사이다.
로켓랩의 재사용 가능한 발사체와 확장되는 위성 시스템 사업은 데이터를 궤도에 배치하기 위한 가장 명백한 물류 업체로 만들었다. 중간 페이로드용으로 설계된 로켓랩의 신형 뉴트론 로켓은 모듈식 “우주 서버 농장”에 딱 맞게 설계되었다.
한편 아리스타는 메타에서 마이크로소프트에 이르기까지 하이퍼스케일러의 네트워킹 백본을 운영하고 있으며, 극저지연 상호연결망을 우주 기반 컴퓨팅으로 확장하여 궤도 AI 클러스터를 다시 지구와 연결할 수 있다.
이미 다음과 같은 준비가 되어 있다: 재사용 가능한 로켓, 우주용으로 견고한 하드웨어 그리고 하이퍼스케일러 규모의 네트워킹.
투자자 시각
차마스의 그리드 경고와 베이조스의 궤도 비전은 동전의 양면과도 같다. 즉, 하나의 문제와 하나의 해결책이다. 만약 AI 컴퓨팅의 미래가 정말로 우주에 있다면, 로켓랩이 그것을 발사할 수 있고, 아리스타 네트웍스가 그것을 연결할 수 있으며, 초기에 이를 지켜본 투자자들은 다음의 거대한 인프라 흐름을 포착할 수 있을 것이다. 이번에는 지구가 아닌 우주에서 말이다.
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사진: 셔터스톡
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