원자력 주식이 다시 한 번 상승세를 타고 있다. 하지만 이번에는 단순한 과대 광고나 희망이 아니다. 도널드 트럼프 대통령의 새로운 행정 명령이 우라늄 채굴과 소형 모듈 원자로(SMR)에 대한 관심을 높였다.
또한, 인공지능(AI) 기반의 전력 수요가 급증함에 따라 투자자들은 카메코(NYSE:CCJ), 콘스텔레이션 에너지(NASDAQ:CEG), 뉴스케일 파워(NYSE:SMR)와 같은 기업들이 여전히 인기를 끌 것인지 아니면 식어버릴 것인지에 대해 질문하고 있다.
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“AI 데이터 센터와 국가 방어의 에너지 수요는 원자력의 황금 티켓이 될 수 있다,”고 골드만 삭스가 주장하며, 카메코의 우라늄 지배력과 뉴스케일의 새로 승인된 77 MW 설계를 언급했다. 이 회사는 카메코에 대해 매수 등급과 $65 목표가를 제시하며, 이는 약 11%의 상승 여력을 의미한다.
뉴스케일은 다른 종류의 빛을 쫓고 있다. 그들의 SMR 설계는 원자력 규제 위원회로부터 녹색 신호를 받았고, CEO 존 홉킨스(John Hopkins)는 이 회사가 데이터 센터에 전력을 공급하기 위해 5개의 하이퍼스케일 기업들과 논의 중이라고 밝혔다. AI의 증가하는 수요에 직접 연결될 수 있지만, 방사선과 같은 위험이 없지는 않다: 골드만의 중립 등급은 경계를 신호하며, 특히 뉴스케일의 첫 번째 프로젝트가 지난해 중단된 이후 더욱 그러하다.
이 삼중주에서 조용한 거인인 콘스텔레이션 에너지는 드라마 없이 계속해서 성과를 내고 있다. 이 회사는 이미 메타 플랫폼스과 함께 데이터 센터에 전력을 공급하고 있으며, 또 다른 기가와트를 원자력 용량으로 확장 중이다.
티커 테이프를 넘어 국제 에너지 기구는 전 세계 원자력 투자가 2030년까지 연간 1,500억 달러로 두 배 이상 증가할 수 있다고 말한다.
매력은?
원자력 에너지는 태양광이나 풍력과 달리 주 7일 및 하루 24시간 (24/7) 내내 가동되며, 최소한의 토지 사용과 관리된 폐기물로 전기를 생성한다.
그럼에도 불구하고 이 분야의 역사는 허위 출발, 지연 및 폭주하는 비용으로 가득 차 있다. 이전에 손해를 본 투자자들은 알고 있다: 원자력 주식은 빠르게 상승하다가 더 빠르게 하락하는 경향이 있다.
현재 원자력은 빛나고 있다. 그러나 이것이 포트폴리오를 밝힐지 아니면 자본을 소모할지는 실행, 규제 및 아마도 AI가 전기를 얼마나 빨리 사용하는지에 달려 있다.
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사진: 셔터스톡
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