안드레아스 할보르센(Andreas Halvorsen)의 바이킹 글로벌은 2분기 동안 주식 포트폴리오를 재편성하느라 바빴다 — 헬스케어 노출을 줄이고, 소비재 브랜드에 대규모 투자하며, 몇 가지 산업 및 기술 베팅을 추가했다.
- 포트폴리오의 주요 보유 종목 BAC 여기서 확인할 수 있다.
2025년 6월 30일 기준으로, 바이킹은 유나이티드헬스 그룹(NYSE:UNH)에서 완전히 손을 뗐다. 이는 포트폴리오의 3.56%를 차지했던 부분이다. 이 헬스 보험사가 최근 워런 버핏과 마이클 버리의 관심을 끌고 있는 점에서 타이밍이 흥미롭다. 하지만 할보르센은 이 부문에 대한 흥미를 잃은 것처럼 보이며, 일라이 릴리 앤드 컴퍼니(NYSE:LLY)와 경쟁하는 트래비어 테라퓨틱스(NASDAQ:TVTX) 및 생명공학 관련 보유 종목도 매각했다.
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반면, 바이킹은 월트 디즈니(NYSE:DIS)에 대한 포지션을 새롭게 시작했다 — 이 테마파크와 스트리밍 거대 기업에 대한 7억 2,500만 달러 규모의 베팅이다. 패스트푸드도 주목받았으며, 맥도날드(NYSE:MCD) 주식에 5억 1,800만 달러 이상의 신규 투자를 하며 할보르센의 안정적인 현금 흐름에 대한 선호를 나타냈다.
이 회사는 또한 PNC 파이낸셜 서비스 그룹(NYSE:PNC)에 대한 신규 투자와 JP모건 체이스(NYSE:JPM)에 대한 투자 증가로 금융 분야에 더 깊이 들어갔다. 금융 분야는 이미 바이킹의 가장 큰 배분을 차지하고 있으며, 뱅크 오브 아메리카(NYSE:BAC), 찰스 슈왑(NYSE:SCHW) 그리고 캐피털 원 파이낸셜(NYSE:COF)이 주요 보유 종목으로 자리 잡고 있다.
소재 분야에서는 바이킹이 에어 프로덕츠 & 케미컬(NYSE:APD) 주식 6억 700만 달러어치를 매입했으며, 이는 산업 가스 대기업의 청정 에너지 잠재력에 대한 신호일 수 있다. 기술 분야도 무시되지 않았다 — 이 회사는 어드밴스드 마이크로 디바이시스(NASDAQ:AMD)와 블록(NYSE:XYZ)에 대한 신규 포지션을 시작하고, 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT), 시높시스(NASDAQ:SNPS), 트윌리오(NYSE:TWLO)의 장기 보유 종목에서 완전히 손을 뗐다.
특히, 포트폴리오 재편성은 넷플릭스(NASDAQ:NFLX)와 처브(NYSE:CB)와 같은 고프로필 종목에서 완전 매각을 포함했으며, 이는 특정 메가캡 인기 종목에서 보다 폭넓고 다양한 믹스로의 명확한 전환을 나타낸다.
2분기 재편성은 브랜드 파워, 소비자 회복력 및 선택적 성장 전략에 초점을 맞춘 헤지펀드의 모습을 그려주며, 이전의 기술 및 헬스케어 대기업을 일부 정리하고 있다.
이 새로운 조합이 시장의 예측 불가능한 메뉴에서 성과를 낼지가 2025년 남은 기간의 질문이 될 것이다.
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이미지는 인공지능을 사용하여 Midjourney에서 생성되었습니다.
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