Close Menu
Benzinga Korea 한국
    최신 소식

    어플라이드 디지털, 코어위브와 AI 데이터센터 계약으로 월요일 주가 폭등 중

    2025년 06월 02일

    마이클 세일러의 스트레티지, 애플·테슬라·아마존 등 ‘매그 7’ 수익률 크게 상회해···비트코인 비축 베팅에 성공?

    2025년 06월 02일

    미국 내 높아지는 백신 불신 속 근절된 감염병의 재출현 가능성 높아져

    2025년 06월 02일
    Facebook X (Twitter)
    Trending
    • 어플라이드 디지털, 코어위브와 AI 데이터센터 계약으로 월요일 주가 폭등 중
    • 마이클 세일러의 스트레티지, 애플·테슬라·아마존 등 ‘매그 7’ 수익률 크게 상회해···비트코인 비축 베팅에 성공?
    • 미국 내 높아지는 백신 불신 속 근절된 감염병의 재출현 가능성 높아져
    • 트럼프 행정부의 대형은행 규제 완화 속 투자자가 고려할 수 있는 주식 및 ETF
    • 트럼프 행정부, 개인정보 수집 위해 팔란티어와 은밀히 협력: NYT 보도
    • 톰 리, 트럼프의 관세 후퇴로 ‘타코(TACO) 거래’ 증가했다며 ‘새로운 상승장’에 베팅
    • 하워드 러트닉 美상무장관 “1조 2천억 달러 무역적자는 국가 비상사태이며, 트럼프 관세 사라지지 않을 것”
    • 중국, 제네바 합의 위반에 대한 트럼프의 ‘근거 없는’ 비난 일축···자국 이익 위한 적극적 조치 약속
    Facebook X (Twitter)
    Benzinga Korea 한국Benzinga Korea 한국
    Tuesday, June 3
    • 마켓
      • 주식
      • 인덱스
      • Etf
      • 암호화
    • 한국 뉴스
      • 주식
      • 지수
      • 채권
      • ETFs
      • 경제
      • 일반
    • 미국 뉴스
      • 주식
      • 지수
      • 실적
      • 경제
      • 기타 시장
      • 애널리스트 평가
      • 트레이딩
      • 보도자료
    • 글로벌 뉴스
      • 유럽
      • 아시아
      • 기타 지역
    • 암호화폐
      • 알트코인
      • 비트코인
      • 블록체인
      • 도지코인
      • 이더리움
      • 시바 이누
      • NFTs
    • 교육 센터
      • 암호화폐 투자
      • 외환
      • 주식 투자
    Benzinga Korea 한국
    홈 » 엔비디아, 브로드컴 및 마벨은 이 분석가의 ‘스푸트니크 순간’에서 최고의 AI 베팅

    엔비디아, 브로드컴 및 마벨은 이 분석가의 ‘스푸트니크 순간’에서 최고의 AI 베팅

    Surbhi JainBy Surbhi Jain2025년 01월 30일 기타 시장 3 분 읽기
    공유
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    인공지능(AI)의 빠른 변혁 속에서 BofA 증권의 애널리스트 비벡 아리야(Vivek Arya)는 엔비디아(NASDAQ:NVDA), 브로드컴(NASDAQ:AVGO)과 마벨 테크놀로지(NASDAQ:MRVL)에 대한 중요한 기회를 보고 있다.

    이들 기업은 AI의 “스푸트니크 모멘트”이라고 아리야가 부르는 시점의 중심에 위치해 있다. 이는 냉전 시대 소련의 스푸트니크 발사 이후 미국이 노력을 강화했던 상황에 비유한 것이다.

    이 맥락에서 딥시크(DeepSeek)의 AI 발전은 더 큰 투자 물결의 촉매제로 작용하며, BofA의 이 애널리스트는 하이퍼스케일러와 반도체 기업들이 그 혜택을 누릴 것이라고 믿고 있다.

    “딥시크: 혁신보다는 진화” – AI 투자에 대한 경각심의 계기

    아리야는 딥시크의 소프트웨어 기여가 “혁신적” 변화보다는 “진화적” 진전을 더 많이 반영한다고 보고 있다. 그럼에도 불구하고 반도체 분야에 대한 시사점은 명확하다. “딥시크의 기여는 주목할 만하지만,” 이는 업계의 방향성에 극적인 변화를 의미하지 않는다.

    그러나 이는 AI 자본 지출 투자를 가속화하며, 특히 “AI 컴퓨팅 TAM이 향후 수년 내에 5,000억 달러 이상으로 성장할 것”이라고 언급했다.

    엔비디아, 브로드컴 및 마벨의 경우, 타이밍은 더할 나위 없이 좋다.

    이들 기업은 이미 AI 인프라에 필수적인 하드웨어를 공급하는 최적의 위치에 있다. 아리야는 세 기업 모두에 대해 매수 등급을 유지하며, “상승하는 조수가 모두에게 혜택을 줄 것”이라고 강조했다. AI 컴퓨팅 시장이 크게 확장됨에 따라 이들 모두가 혜택을 볼 것이다.

    추가 읽기: 독점: 여론 조사에 따르면 딥시크로 ‘매그 7’ 주식 중 엔비디아가 가장 타격, 두 번째는?

    하이퍼스케일러와 AI 하드웨어의 역할

    아리야가 강조하는 핵심 통찰 중 하나는 미국의 하이퍼스케일러들 (테크 대기업들인 아마존닷컴(NASDAQ: AMZN), 알파벳(NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG)의 구글 및 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT))이 앞으로 몇 년간 AI 지출의 대부분을 주도할 것이라는 점이다. 이들 기업은 “인공지능 일반 지능(AGI)”와 더 넓은 기업 사용 사례로 나아갈 것이다. 그들의 성공의 열쇠는 “소프트웨어”뿐만 아니라 “고급 하드웨어”에 투자하는 것이다.

    이때 엔비디아, 브로드컴 및 마벨이 등장하여 AI 작업의 지속적으로 진화하는 요구를 충족하는 하드웨어 기능과 적응성을 제공한다.

    아리야는 전체 AI 컴퓨팅 시장이 “2028년까지 5,000억 달러 이상으로 두 배 증가할 것”이라고 예측하는데, 이는 대규모 모델 훈련, AI 추론 및 클라우드 인프라 업그레이드에 대한 수요 증가로 인한 성장이다. AI 지배권을 위한 경쟁이 계속됨에 따라 “미국의 하이퍼스케일러들”은 최전선에 남아 이 지출의 대부분을 주도할 것이다.

    ‘상승하는 조수는 모두에게 이익’

    엔비디아, 브로드컴 및 마벨은 모두 이러한 수요 급증의 혜택을 받을 것으로 예상된다. 딥시크의 AI 소프트웨어 최적화가 이제 더 넓은 환경의 일부로 자리 잡으면서, 하드웨어 측면의 “ASIC 대 범용 GPU”는 계속 진화할 것이다.

    브로드컴과 마벨의 맞춤형 ASIC은 비용 효율성을 제공하지만, “상용 GPU(NVDA)는 빠르게 변화하는 컴퓨팅 및 모델 혼합에 더 적응할 수 있을 것이다.”

    투자자들에게 메시지는 명확하다: 이들 기업은 성장하는 AI 인프라 시장에서 수혜를 받을 수 있는 좋은 위치에 있다. AI 컴퓨팅 TAM이 “5,000억 달러 이상”으로 증가할 것으로 예상되면서, BofA는 이 부문에서 현재의 하락세를 “매수 기회의 증가”로 보고 있다.

    다음 읽기:

    • 딥시크 매도세는 조정이지 ‘지속적인 약세장’의 시작이 아니다: 골드만삭스

    사진: Shutterstock

    Benzinga Pro의 독점 뉴스 및 도구로 더 많은 승리를 거두세요
    독점 속보 및 스캐너와 같은 Benzinga Pro의 강력한 도구 세트로 다른 트레이더보다 우위를 점하세요.
    여기를 클릭하여 14일 무료 체험을 시작하세요.

    AI artificial intelligence BofA Securities China DeepSeek Expert ideas Jae Hur Stories That Matter Surbhi Jain Vivek Arya

    계속 읽기

    어플라이드 디지털, 코어위브와 AI 데이터센터 계약으로 월요일 주가 폭등 중

    마이클 세일러의 스트레티지, 애플·테슬라·아마존 등 ‘매그 7’ 수익률 크게 상회해···비트코인 비축 베팅에 성공?

    미국 내 높아지는 백신 불신 속 근절된 감염병의 재출현 가능성 높아져

    트럼프 행정부의 대형은행 규제 완화 속 투자자가 고려할 수 있는 주식 및 ETF

    트럼프 행정부, 개인정보 수집 위해 팔란티어와 은밀히 협력: NYT 보도

    톰 리, 트럼프의 관세 후퇴로 ‘타코(TACO) 거래’ 증가했다며 ‘새로운 상승장’에 베팅

    • 인기있는
    • 최근

    애플, 아이폰 가격 인상할 수도 있지만 “관세 부담 흡수 가능한 위치” – JP모건

    2025년 05월 27일

    캐시 우드, 테슬라 주식 560만 달러 상당 추가 처분···공매도 투자자의 공격 받는 템퍼스AI 추가 매수

    2025년 05월 29일

    테슬라, 로보택시 서비스 6월 12일 개시 예정···일론 머스크 CEO “원래 일정보다 한 달 앞서”

    2025년 05월 29일

    어플라이드 디지털, 코어위브와 AI 데이터센터 계약으로 월요일 주가 폭등 중

    2025년 06월 02일

    마이클 세일러의 스트레티지, 애플·테슬라·아마존 등 ‘매그 7’ 수익률 크게 상회해···비트코인 비축 베팅에 성공?

    2025년 06월 02일

    미국 내 높아지는 백신 불신 속 근절된 감염병의 재출현 가능성 높아져

    2025년 06월 02일

    최근 뉴스

    • 어플라이드 디지털, 코어위브와 AI 데이터센터 계약으로 월요일 주가 폭등 중
    • 마이클 세일러의 스트레티지, 애플·테슬라·아마존 등 ‘매그 7’ 수익률 크게 상회해···비트코인 비축 베팅에 성공?
    • 미국 내 높아지는 백신 불신 속 근절된 감염병의 재출현 가능성 높아져
    • 트럼프 행정부의 대형은행 규제 완화 속 투자자가 고려할 수 있는 주식 및 ETF
    • 트럼프 행정부, 개인정보 수집 위해 팔란티어와 은밀히 협력: NYT 보도
    Facebook X (Twitter)

    뉴스

    • 일반 뉴스
    • 한국
    • 미국 뉴스
    • 아시아 뉴스
    • 유럽 뉴스

    파트너 / 기고자

    • 기고하기
    • 라이선스 및 신디케이션
    • 스폰서 컨텐츠
    • 광고 게제
    • 미디어 키트 요청
    • 회사 소개

    벤징가 글로벌

    • 벤징가 미국
    • 벤징가 코리아
    • 벤징가 일본
    • 벤징가 이탈리아
    • 벤징가 스페인
    • 벤징가 인도
    © 2025 Benzinga | All rights reserved
    • 개인정보 보호 정책
    • 이용 약관
    • 접근성

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.