월스트리트의 가장 엘리트 헤지펀드들이 2024년 4분기에 분명한 서열을 보였고, 평소의 유명한 펀드들이 아닌 다른 이름들이 상위를 차지했다.
타이거 글로벌 매니지먼트, 아팔루사 그리고 소로스 펀드 매니지먼트가 앞서 있으며, 워런 버핏의 버크셔 해서웨이(NYSE:BRK) (NYSE:BRK), 댄 로엡의 서드 포인트, 칼 아이칸, 그리고 빌 애크먼의 퍼싱 스퀘어 캐피털 매니지먼트와 같은 투자 전설들을 능가했다.
헤지펀드 올림픽: 4분기 시상대 진입자들
웨일위즈덤(WhaleWisdom)의 데이터에 따르면, 체이스 콜먼(Chase Coleman)의 타이거 글로벌은 분기 대비 13.10%의 상승률로 포효하며, 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)와 같은 고수익 기술 베팅으로 그 지배력을 과시했다.
그 뒤를 이어, 데이비드 테퍼의 아팔루사는 7.83%의 수익률을 기록했으며, 이는 알리바바 그룹 홀딩(NYSE:BABA) (NYSE:BABAF)을 핵심 보유주로 삼은 기회주의적 접근 덕분이다.
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한편, 조지 소로스의 펀드는 순수한 주식 선택보다 지정학적 플레이로 더 잘 알려져 있지만, 여전히 인상적인 7.79%를 기록했다.
이에 반해, 오랜 역사를 가진 투자 회사들은 더 겸손한 수익을 보았다. 버핏의 장기 가치 접근으로 유명한 버크셔 해서웨이는 6.29%로 뒤처졌고, 애플(NASDAQ:AAPL)이 상당 부분을 차지했음에도 불구하고 낮은 수익률을 기록했다.
로엡의 서드 포인트는 5.46% 상승했으며, 아이칸은 변동성이 큰 시장에서 강한 모습을 보이는 경향이 있지만 2.01%에 그쳤다. 애크먼의 퍼싱 스퀘어는? 겨우 0.28%에 불과했다.
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구식 가치 투자와 헤지펀드의 전략적 투자
헤지펀드의 지배력 변화는 더 넓은 추세를 강조한다: 고속의 전술적 투자가 전통적인 매수-보유 전략을 능가하고 있다. 타이거 글로벌의 공격적인 기술 포지셔닝, 아팔루사의 반대 베팅, 그리고 소로스의 민첩한 회전이 모두 버크셔의 체계적인 접근을 초월했다.
버핏과 그의 동료들이 여전히 존경받고 있지만, 4분기는 적응력이 승리하는 날이라는 것을 다시 한번 상기시켰다. 이 추세가 계속된다면, 다음 13F 시즌에서는 헤지펀드 세계의 권력 역학이 더욱 변화할 수 있다.
현재로서는 타이거, 아팔루사 그리고 소로스가 스포트라이트를 받고 있다.
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이미지는 인공지능을 사용하여 Midjourney로 생성되었습니다.
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