사이버캡(CyberCab)과 로보밴(RoboVan)을 선보인 테슬라(NASDAQ:TSLA)의 최근 ‘위, 로봇(We, Robot)’ 이벤트는 많은 사람들이 이것이 차량 공유 시장에 어떤 영향을 미칠지 궁금해했다.
그러나 우버 테크놀로지스(NYSE:UBER) 투자자들 사이에서는 애널리스트들이 테슬라의 자율주행차(AV) 야망이 대담하긴 하지만, 단기적인 경쟁 위협은 미미하다는 데 의견을 모은 것 같다.
뱅크 오브 아메리카(BofA) 증권과 트루이스트 증권의 애널리스트들은 우버에 대한 긍정적인 전망을 제시했다.
BofA 증권: ‘단기적인 테슬라의 영향 감소’
BofA 증권의 애널리스트인 저스틴 포스트(Justin Post)는 우버에 대한 매수 등급과 목표 주가 88달러를 재확인하면서, 테슬라의 이벤트가 우버에 미치는 파괴적인 영향이 예상보다 적다고 강조했다.
포스트는 테슬라의 사이버캡이 스티어링 휠과 페달이 없는 로보택시로 설계되어, 운송 비용을 마일당 30센트에서 40센트로 낮출 수 있다고 언급했다. 이는 우버의 현재 운전사 비용인 마일당 2달러 이상보다 훨씬 낮은 비용이다. 그러나 포스트는 차량 공유 앱 출시 일정에 대한 구체적인 정보가 부족한 것에서 안도를 찾았다. 그는 “차량 공유 앱이나 FSD 도시 출시 일정에 대한 구체적인 비즈니스 모델이나 일정이 제시되지 않아, 이는 우버에게 긍정적일 수 있다”고 말했다.
더욱이, 포스트는 우버가 AV 생태계 내에서의 위치에 대해 확신하고 있다: “우리는 여전히 우버를 AV 수혜자로 보고 있으며, 단기적으로 테슬라의 영향이 적어질 수 있다.”
그는 테슬라의 이벤트가 즉각적인 위협을 제공하지 않았다고 언급하며, “이벤트는 19분 동안 진행되었고, 우버에 대한 구체적인 세부사항과 일정이 예상보다 적었다”고 말했다.
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트루이스 증권: ‘우버는 AV 경쟁에서 승자로 자리매김’
트루이스트 증권의 애널리스트 유세프 스콸리(Youssef Squali)도 비슷한 의견을 공유하며, 우버에 대한 매수 등급을 재확인했다.
스콸리는 우버가 웨이모(Waymo)와 같은 AV 회사들의 주요 파트너로서 강력한 잠재력을 가지고 있다고 강조했다. 그는 “우리는 우버를 AV 무기 경쟁에서 장기적으로 승자로 보고 있다”고 말하며, 이는 우버의 규모, 브랜드 및 물류 능력 덕분에 AV 개발자들과 협력하기에 유리한 위치에 놓여 있다고 언급했다.
스콸리에 따르면 “우버의 글로벌 지리적 범위는 AV 파트너들과 전 세계에서 테스트하고 반복할 수 있는 고유한 이점을 제공한다.”
장기적으로 스콸리는 AV 분야의 가치가 대부분 시장 소유자에게 귀속될 것이라고 예상하고 있다. “우리는 시간이 지남에 따라 시장이나 유통을 조절하는 플레이어에게 많은 가치가 귀속되어야 한다고 믿고 있다. 이 경우는 우버이다”라고 강조했다.
테슬라의 이벤트는 우버에 대한 단기 위협이 아니다
테슬라의 사이버캡과 로보밴이 궁극적으로 차량 공유 산업을 재편할 수 있지만, 이들 두 애널리스트 모두 우버의 입장이 당장 강하다고 동의한다.
단기적으로 테슬라의 위협이 없는 상황에서, 우버의 기존 AV 파트너십과 강력한 플랫폼이 성장을 위한 좋은 위치를 유지하게 한다.
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사진 출처: Tesla.
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