생성형 인공지능(AI)는 단순한 과대 광고가 아니다. 이는 투자자들에게 새로운 기회를 제공하고 있다. 블룸버그 인텔리전스의 “GenAI: 생산성 약속을 이행할 것인가?” 컨퍼런스에서 기술 거대 기업들과 신생 혁신가들은 AI가 금융에서 의료에 이르기까지 산업을 재편하고 있는 방법을 설명했다.
다음 기회가 어디에 있을지, AI의 혁신적 잠재력에 대한 JP모건의 통찰력이 언급한 바와 같이 살펴보겠다.
엔비디아: GenAI 인프라의 중추
생성형 AI에 대한 논의는 엔비디아(NASDAQ:NVDA)를 언급하지 않고는 완결되지 않는다. 이 회사의 칩은 AI 개발과 동의어가 되었다. 업계의 주요 하드웨어 제공업체로서, 엔비디아의 GPU는 AWS와 같은 하이퍼스케일러들부터 의료 및 미디어를 혁신하는 스타트업까지 모든 것을 지원한다.
블룸버그의 AI 지수가 AI 주식 간 혼재된 성과를 보이는 반면, JP모건은 엔비디아의 지속적인 초과 성과를 강조했다. 그들은 GenAI 애플리케이션을 가능하게 하는 이 회사의 중추적인 역할을 강조하며, 엔비디아를 GenAI 인프라의 중추로 확고히 자리매김했다.
2025년이 소프트웨어와 핀테크, 5G와 같은 인접 주제에 대한 AI의 영향을 확대할 것으로 예상됨에 따라, 엔비디아의 성장 스토리는 끝나지 않았다. JP모건은 특히 새로운 수직 시장에서 엔비디아의 AI 솔루션에 대한 지속적인 수요를 강조한다.
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페이팔의 AI 기반 핀테크 혁신
금융 서비스에서 AI 채택이 급증하고 있으며, 페이팔 홀딩스(NASDAQ:PYPL)는 이를 통해 고객 경험을 재정의하고 있다. CTO 스리니 벤카테산(Srini Venkatesan)는 AI가 상인과 소비자를 연결하여 개인화된 쇼핑 통찰력을 통해 매출을 증가시킨다고 강조했다. 구매 데이터를 공유함으로써 페이팔은 상인에게 더 스마트한 리타겟팅 전략을 제공한다. 예를 들어, 온라인에서 텐트를 구매한 후 다른 소매점에서 하이킹 부츠를 자연스럽게 추천받는 것이다.
이는 단순한 효율성 문제가 아니다. JP모건은 페이팔과 같은 AI 기반 도구들이 작은 기업들이 글로벌 브랜드와 함께 성장할 수 있는 역동적인 생태계를 조성하고 있다고 언급한다. 그들의 분석에 따르면, 페이팔의 혁신은 수익성과 고객 유지를 더욱 강화할 수 있다.
어도비의 창의적 우위와 파이어플라이
미디어 및 디자인 분야에서 어도비(NASDAQ:ADBE)는 GenAI를 활용하여 창의적인 경계를 확장하고 있다. 파이어플라이(Firefly) 제품군은 생성적 이미지 처리, 비디오 도구, 텍스트-투-이미지 기능을 포토샵과 일러스트레이터에 직접 통합다. 그 결과, 아티스트들과 디자이너들을 위한 혁신적인 워크플로우가 탄생했다.
JP모건에 따르면, 어도비의 GenAI 혁신에서의 리더십은 창작 전문가들이 선호하는 플랫폼으로서의 입지를 확고히 하며, 지적 재산권 및 딥페이크에 대한 규제 문제를 해결한다. 혁신과 책임의 균형을 이루는 이 접근 방식은 어도비를 AI 기반 창의성 분야의 주요 선택으로 만든다.
헬스케어: 아마존의 떠오르는 스타
AI는 헬스케어를 변화시키고 있으며, 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)이 놀랍게도 선두주자로 부상하고 있다. 아마존 헬스 서비스(Amazon Health Services)는 GenAI 도구들이 1차 진료 행정 업무를 40% 줄이고 문서 처리 속도를 90% 향상시켰다고 밝혔다.
JP모건은 아마존의 헬스케어 혁신이 비용 집중적인 분야에서 비효율성을 해결하고 소진을 줄이는 데 중요한 역할을 한다고 평가한다. GenAI가 헬스케어를 계속 혁신함에 따라, 아마존의 방해자이자 지원자로서의 위치는 이 진화하는 분야에서 주목해야 할 주식이 된다.
AI 주식의 다음 단계는?
소문이 무성한 가운데, 블룸버그의 AI 지수는 소프트웨어와 애플리케이션 주식인 어도비가 팬데믹 이전의 최고가에 비해 여전히 저평가되어 있음을 보여준다. 그러나 JP모건은 이 가치 격차가 GenAI 애플리케이션이 성숙해짐에 따라 좁혀지고, 클라우드, 5G 및 핀테크와 같은 분야에서 전반적인 성장을 이끌 것으로 예상한다.
투자자들에게 메시지는 분명하다: 엔비디아, 페이팔 및 어도비와 같은 확립된 리더를 주시하되, 수직별 AI 애플리케이션의 떠오르는 스타들도 간과하지 말아야 한다. JP모건의 분석가들은 이러한 AI 테마 전반에 걸쳐 다각화하는 것이 강력한 장기 수익을 제공할 수 있다고 제안한다.
2025년이 다가오면서 AI 생산성 혁명은 이제 시작이다.
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