AI 칩 패키지 기판에 대한 수요가 급증하는 가운데, 엔비디아(NASDAQ:NVDA)주요 공급 업체 이비덴(Ibiden Co.)은 생산 능력 확대를 서두를 가능성을 고려하고 있다. 이러한 움직임은 AI 산업의 증가하는 수요에 발맞추기 위한 것이다.
무슨 일 있었나: 이비덴의 가와시마 코지 CEO는 AI용 기판에 대한 수요는 여전히 견고하며, 고객들이 가용한 모든 재고를 소진하고 있다고 밝혔으며, 이러한 추세는 내년에도 계속될 것으로 예상된다. 현재 이비덴은 일본 기후현에 새로운 기판 공장을 건설 중이다. 2025년 말에는 25%의 생산 능력으로 가동을 시작하여 2026년 3월에는 50%에 도달할 예정이다.
하지만 가와시마는 이 계획된 용량조차도 부족할 수 있다고 언급해 나머지 50%의 용량을 언제 가동할지에 대한 논의를 촉발했다. 이비덴의 고객사에는 엔비디아는 물론 인텔(NASDAQ:INTC), AMD(NASDAQ:AMD), 삼성전자(OTC:SSNLF), TSMC(NYSE:TSM)와 같은 산업 거대 기업들이 포함되어 있다.
어려움에도 불구하고 가와시마는 인텔의 회복에 대해 낙관적인 전망을 내놓으며 파트너십의 중요성을 강조했다. 한편, 대만의 경쟁사들이 AI 기판 시장을 주시하고 있지만, 토요증권의 애널리스트 야스다 히데키(Hideki Yasuda)가 강조한 것처럼 이비덴의 강세는 여전히 유효하다.
왜 중요한가: 이비덴의 확장이 가속화될 가능성은 업계의 광범위한 우려와 기회 속에서 비롯된다. 최근 엔비디아의 또 다른 주요 공급업체인 아드반테스트의 더그 레피버 CEO는 미국 주요 기술 기업의 AI 지출 둔화로 반도체 공급망이 혼란에 빠질 수 있다고 경고했다.
레피버는 주기적인 시장 역학 관계로 인해 잠재적인 경기 침체가 “악순환”이 될 수 있다고 설명했다.
이러한 경고는 브로드컴(NASDAQ:AVGO) 혹 탄(Hock Tan) CEO의 낙관론과 대조를 이룬다. 혹 탄은 알파벳, 메타 플랫폼스, 바이트댄스와 같은 거대 기술 기업의 투자에 힘입어 10년간 AI 칩 열풍이 지속될 것으로 전망했다. 이비덴은 생산량 증대를 고려하면서 AI 분야의 잠재적 위험과 기회에 대한 복잡한 환경을 탐색하고 있다.
면책 조항: 이 콘텐츠는 부분적으로 Benzinga Neuro의 도움을 받아 생성되었으며, Benzinga 편집자가 검토하고 게시했습니다.
이미지 출처: Shutterstock
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