폴 싱어(Paul Singer)는 에너지 섹터에 조심스럽게 발을 들이지 않고 전력으로 진입하고 있다.
2025년 1분기에 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트(Elliott Investment Management)는 에너지 섹터 노출을 23.84%에서 37.64%로 대폭 늘려 회사의 가장 큰 할당으로 만들었다.
필립스 66, 선코어: 싱어의 에너지 베팅
주도하는 것은? 거의 20억 달러에 달하는 필립스 66(NYSE:PSX)와 선코어 에너지(NYSE:SU)에 대한 베팅으로, 현재 두 종목은 이 펀드의 상위 3개 보유 종목 중 하나다.
싱어는 필립스 66에 대해 특히 대담한 결정을 내렸다. 엘리엇은 이 정유업체의 지분을 거의 2,000% 증가시키며 새로이 1,495만 주를 추가 매입하여 총 보유량을 1,573만 주로 늘렸다. 이 보유량은 약 19억 4천만 달러로 평가된다. 필립스 66은 이제 엘리엇의 152억 달러 규모 13F 포트폴리오에서 12.81%를 차지하며, 가장자리에 있던 위치에서 3위로 뛰어올랐다.
선코어도 여전히 핵심 확신으로 남아 있으며, 20억 4천만 달러의 지분이 포트폴리오의 13.46%를 차지한다. 이 보유량은 전 분기와 변동이 없지만, 높은 순위는 싱어의 전통 에너지에 대한 지속적인 신뢰를 강조한다.
참고: 엘리엇 매니지먼트, 사우스웨스트 항공에 20억 달러 지분 구축, 변화 추진 계획
광범위한 시장에서 전술적 플레이로
에너지 포지션의 급증은 엘리엇이 동시에 더 넓은 시장 ETF와 섹터에 대한 노출을 줄이거나 철수한 것과 함께 발생하고 있다. 특히, 이 회사는 SPDR S&P 500 ETF(NYSE:SPY) 풋 포지션을 25% 이상 줄였고, 에너지 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(NYSE:XLE)와 반에크 오일 서비스 ETF(NYSE:OIH)에 대한 베팅을 줄이며 필립스 66과 선코어와 같은 직접적인 플레이를 향한 전술적 전환을 신호했다.
이것은 전형적인 싱어의 결정이다: 다른 사람들이 헤지할 때 밀어붙인다. 더 넓은 시장이 피크 석유 수요와 ESG 압박에 대해 논의하는 동안, 엘리엇은 구식 에너지에 더 많은 베팅을 하고 있으며 — 그리고 이를 대규모로 실행하고 있다. 이것이 반대의 마스터스트로크인지, 위험한 과도 노출인지는 두고 볼 일이다.
하지만 한 가지는 분명하다 — 폴 싱어가 열을 올릴 때, 그는 합의가 이루어지기를 기다리지 않는다.
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사진: Gsign76 via Shutterstock
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